4月14日消息，4月10日深交所向拉卡拉下發(fā)關注函，要求說明在上市不到1年內(nèi)即重新收購已剝離公司的原因，以及本次收購籌劃的過程等信息。
4月14日晚，拉卡拉回復深交所的關注函表示，公司收購關聯(lián)金融科技公司系戰(zhàn)略發(fā)展需要，前后兩次交易均是基于各次交易時點的市場環(huán)境和公司自身發(fā)展情況所作出的決策，有利于公司持續(xù)做大做強。本次收購為凈資產(chǎn)收購，價格公允，未增加公司商譽，未損害公司利益，進一步增厚公司利潤。
以下是拉卡拉就關注函提及的幾大問題進行了逐一回復：
1、針對公司收購與剝離關聯(lián)公司理由。
拉卡拉表示，2016年下半年剝離增值金融業(yè)務時，公司商戶規(guī)模上升，處于發(fā)展黃金窗口期，需聚焦第三方支付業(yè)務，剝離增值金融這類重資產(chǎn)業(yè)務，有利于提高運營效率和降低風險。此后，拉卡拉商戶規(guī)模從2016年末的404萬增長到2019突破2200萬，剝離時點的規(guī)劃取得實效。
隨著拉卡拉商戶規(guī)模迅速增長，商戶綜合性經(jīng)營服務需求特別是金融服務需求日益擴大，盡管公司與包括標的公司在內(nèi)的金融機構持續(xù)合作，但服務能力仍不能滿足商戶需求。拉卡拉上市后，需要進一步做大做強主業(yè)，以支付服務為入口，積極拓展綜合性商戶服務業(yè)務，以穩(wěn)固主業(yè)。
廣州眾贏和深圳眾贏在金融科技領域積累了豐富的運營經(jīng)驗及金融科技研發(fā)及服務能力。本次收購，將極大提升公司金融科技能力，充分發(fā)揮金融科技與支付科技、電商科技、信息科技的業(yè)務協(xié)同作用，為中小微商戶經(jīng)營全面賦能，也符合特殊時期更好為小微實體商戶提供全面綜合性服務的社會需要。
2、針對本次收購定價的公允性。
拉卡拉稱前后兩次交易均以凈資產(chǎn)作為定價依據(jù)，2016年，擬剝離的10家公司合并凈資產(chǎn)為13.55億元，綜合納稅調(diào)整及股東利益，最終作價14.44億元，本次交易同樣采用凈資產(chǎn)定價方式收購，相對于剝離時廣州眾贏、深圳眾贏的對價，現(xiàn)在的增加值約為16.14億元，其中股東持續(xù)實收資本投入約11.93億元，歷年累計凈利潤(已扣除分紅)增加凈資產(chǎn)約4.21億元。
并表示，本次交易作價共約21.16億元，與剝離時對價的14.44億元相比，僅高出近7億元，遠低于對價增加值的16.14億元。這種不僅剔除商譽減值風險，還低于增值部分的做法，在市場上可以說是極為罕見，從另外的角度佐證了拉卡拉長期布局的決心。
3、針對深圳眾贏和廣州眾贏兩家公司經(jīng)營情況。
目前，深圳眾贏主要借助大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術，進行金融科技研發(fā)、金融技術支撐、金融科技輸出，幫助銀行、消費金融公司、信托、保險公司等持牌金融機構構建小微商戶的風險識別體系，較好地幫助金融機構解決了全線上交易信息不對稱而帶來的信用風險和欺詐風險，截止2019年底，已與近30家持牌金融機構達成合作其利潤率高主要由于深圳眾贏業(yè)務種類相對單一，業(yè)務規(guī)模相對較小，管理費用和財務費用不大，且深圳眾贏系輕資產(chǎn)公司，基本不存在資產(chǎn)減值損失。
廣州眾贏主要通過廣州拉卡拉小額貸款有限公司開展互聯(lián)網(wǎng)小貸業(yè)務，公司依法合規(guī)經(jīng)營，未違反相關法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，未受到相關監(jiān)管部門的處罰，不存在違規(guī)催收等違法違規(guī)行為。
4、針對拉卡拉授權剝離公司使用“拉卡拉”商號及注冊商標。
拉卡拉稱主要是出于保證業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)定性和持續(xù)性的考慮，有利于公司實施全維度賦能商戶的戰(zhàn)略，持續(xù)為用戶提供合規(guī)安全的金融服務產(chǎn)品，具備商業(yè)合理性與必要性。商標使用定價占授權公司年均收入0.5%，與市場可比交易定價水平相當，定價公允，不構成對大股東的利益輸送。
5、針對同業(yè)競爭的問題。
拉卡拉在回復函中表示，在本次交易完成后一年內(nèi)，向監(jiān)管部門提出北京拉卡拉、重慶拉卡拉停止經(jīng)營小貸業(yè)務及/或公司注銷的申請，或?qū)⒈本├ɡ?、重慶拉卡拉轉(zhuǎn)讓給第三方。聯(lián)想控股控制的公司經(jīng)營的小貸業(yè)務、融資擔保業(yè)務與廣州拉卡拉小貸業(yè)務及公司經(jīng)營的融資擔保業(yè)務之間劃分清晰，不會對其經(jīng)營造成同業(yè)競爭，不會對公司造成利益損害。
