經(jīng)歷了年初由疫情造成的產(chǎn)銷暴跌，我國汽車銷量實現(xiàn)了V字型翻轉(zhuǎn)，特別是新能源汽車銷量穩(wěn)步上升的表現(xiàn)尤為亮眼。在這背后，伴隨著動力電池行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、競爭加劇。2020年的中國動力電池行業(yè)，從年初比亞迪和寧德時代的“唇槍舌戰(zhàn)”開始，好戲不斷。主機(jī)廠忙著通過各種方式掌握對電池的主動權(quán)，動力電池企業(yè)在提升自身的同時，也不忘全球布局……年尾將至，動力電池行業(yè)戰(zhàn)事才行至中場，在市場、技術(shù)、資本、海外布局等方面的競爭還將繼續(xù)。
外資進(jìn)場格局生變 自主品牌受認(rèn)可
2020年我國的動力電池行業(yè)，最直觀的變化體現(xiàn)在裝機(jī)量排名上，外資已經(jīng)成為不可忽視的絕對因素?；赝?019年，動力電池裝機(jī)量排名前十位分別為寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神、億緯鋰能、中航鋰電、時代上汽、孚能科技、比克電池和欣旺達(dá)。自2020年開始，日韓等外資動力電池企業(yè)開始進(jìn)場，國內(nèi)動力電池競爭格局較之前已經(jīng)發(fā)生顯著變化。有行業(yè)人士更是用“國內(nèi)競爭國際化、國際競爭國內(nèi)化”來形容這種局面。
外資來勢洶洶，行業(yè)洗牌加速，市場競爭進(jìn)一步加劇，無論頭部企業(yè)還是二三線電池企業(yè)都面臨著更大的競爭壓力和挑戰(zhàn)。根據(jù)最新的動力電池裝機(jī)量排名，1—11月的裝機(jī)量排名為寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、合肥國軒、松下、億緯鋰能、力神電池、孚能科技和瑞浦能源。值得注意的是，排名前十的企業(yè)所占市場份額已經(jīng)達(dá)到了92.3%。這也就意味著，剩下59家的企業(yè)要搶占7.7%的市場份額，二三線電池企業(yè)的市場空間進(jìn)一步被擠壓。在這種情況下，有的赴科創(chuàng)板上市尋求外部資金輸血支撐，有的則開始進(jìn)行轉(zhuǎn)型謀求新出路。
值得注意的是，跨國車企逐步加快電動化步伐的背后，是我國動力電池供應(yīng)商越來越受到認(rèn)可：特斯拉與寧德時代簽訂合作協(xié)議、億緯鋰能獲寶馬定點(diǎn)供貨、萬向一二三拿下大眾汽車百億元訂單……面對歐洲新能源汽車市場的大爆發(fā)，中國動力電池企業(yè)也正在加快“走出去”，在市場、技術(shù)、資本、品牌等領(lǐng)域全面參與全球化運(yùn)作。
未雨綢繆 主機(jī)廠忙布局
此前，以寧德時代為首的動力電池企業(yè)快速推進(jìn)與各大車企的動力電池合作項目，包括時代一汽、時代上汽、東風(fēng)時代等眾多公司。2020年，主機(jī)廠在動力電池行業(yè)的布局還在繼續(xù)，有的將電池業(yè)務(wù)獨(dú)立出來，有的則入股動力電池企業(yè)，這些舉措都已經(jīng)開始“顯見成果”。
對于比亞迪來講，何時拆分電池業(yè)務(wù)并對外供貨，一直是外界關(guān)注的重點(diǎn)。今年三月份，比亞迪宣布成立弗迪公司，進(jìn)一步加快新能源汽車核心零部件的對外銷售。近日，比亞迪又成立了新公司弗迪實業(yè)，在外界人士看來，此舉或進(jìn)一步推進(jìn)弗迪系電池的獨(dú)立。2020年不容忽視的另一個動力電池新勢力，則是來自長城汽車旗下的蜂巢能源。今年9月和10月，蜂巢能源已躋身裝機(jī)量Top10隊列。
此外，2020年，大眾汽車正式入股國軒高科，獲得其26%的股份成為最大股東。大眾汽車也成為首家直接投資中國電池生產(chǎn)企業(yè)的外資汽車公司，戴姆勒更是參投了孚能科技科創(chuàng)板IPO項目。
走在電動化轉(zhuǎn)型前列的車企，也積極在下一代動力電池技術(shù)方面進(jìn)行布局。據(jù)悉，北汽新能源已經(jīng)成功下線一輛搭載固態(tài)電池系統(tǒng)的純電動樣車，成為國內(nèi)首次公開的可行駛的固態(tài)電池樣車。廣汽集團(tuán)稱目前公司石墨烯電池研發(fā)工作在持續(xù)進(jìn)行中，預(yù)計今年底將此項技術(shù)走向?qū)嵻嚵慨a(chǎn)測試。
提升核心競爭力 動力電池工藝向前一步
2020年，在行業(yè)競爭激烈的情況下，各家動力電池企業(yè)都在致力于提升自己的核心競爭力，行業(yè)“馬太效應(yīng)”愈發(fā)明顯。作為行業(yè)內(nèi)的龍頭老大，寧德時代已經(jīng)加快了產(chǎn)業(yè)鏈整合的步伐，以證券投資方式對境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)進(jìn)行投資，總額不超過190.67億元，其中境外投資總額不超過25億美元。
在提升動力電池工藝方面，動力電池企業(yè)“向上求索”成為共識。拿電池包來說，無模組或大模組設(shè)計提升電池包成組效率成為發(fā)展趨勢。2020年，寧德時代推出了基于高鎳三元鋰電池技術(shù)設(shè)計的CTP技術(shù)，比亞迪推出了新一代自研的磷酸鐵鋰電池——“刀片電池”，均大幅提高了電池模組的生產(chǎn)效率和總體性能，從而推動產(chǎn)品安全性能的提升。
從特斯拉的“無鈷，不一定是磷酸鐵鋰電池”，到寧德時代宣稱“一直有無鈷電池技術(shù)儲備”，三元鋰電池正極材料“去鈷”也成為了行業(yè)人士關(guān)注的焦點(diǎn)。“無鈷”成為2020年動力電池行業(yè)的熱詞。目前，蜂巢能源推出了無鈷材料電芯和方形疊片工藝，顯著降低了三元材料的成本，提高了生產(chǎn)效率。記者了解到，國軒高科動力高級副總裁徐興無此前也提到了國軒高科的一項新技術(shù)——JTM，即直接用卷芯放在模組里面，一次完成制作，這種工藝非常簡單，成本低，制造過程簡單，易形成標(biāo)準(zhǔn)化。
值得注意的是，為加強(qiáng)電動汽車安全管理，工信部連發(fā)三項強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，特別增加了電池系統(tǒng)熱擴(kuò)散試驗，要求電池單體發(fā)生熱失控后，電池系統(tǒng)在5分鐘內(nèi)不起火不爆炸，為乘員預(yù)留安全逃生時間。新標(biāo)準(zhǔn)將于2021年正式實施。2020年，各家動力電池企業(yè)對于安全問題極度重視，寧德時代宣布已經(jīng)開發(fā)出不起火的811電池;欣旺達(dá)也于近日公布其“只冒煙、不起火”的電池系統(tǒng)相關(guān)方案;孚能科技宣布聯(lián)合廣汽新能源量產(chǎn)“永不起火”電池......
2020年，國務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來十五年的發(fā)展指明了方向。《規(guī)劃》中提出，要加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵車用操作系統(tǒng)、動力電池等開發(fā)創(chuàng)新?？梢灶A(yù)見的是，面對未來廣闊的市場前景，動力電池行業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)砥礪前行，在市場、技術(shù)、資本、海外布局等方面的格局變化，我們且看2021。
