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光伏行業(yè)投資熱潮下的冷思考 行業(yè)洗牌加劇

2021-04-25 09:41:12 來源:中國網財經

太陽能取之不盡用之不竭,加之不受地理條件限制、平價上網等優(yōu)勢,光伏發(fā)電成為實現“碳中和”目標的清潔能源中堅力量。自去年9月“30•60”目標提出以來,光伏業(yè)內掀起了一輪大擴產。

然而由于產業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的企業(yè)不約而同擴產,各個環(huán)節(jié)的建設周期又存在差異,導致上下游之間供需矛盾激化,上游產品價格跳躍式上漲,供應鏈安全受到挑戰(zhàn)。

面對這一輪熱潮背后隱藏的風險,行業(yè)應該如何應對?

行業(yè)大擴產背后的洗牌風險

光伏產業(yè)的發(fā)展常常“出人意料”。雖然分析機構和行業(yè)協會每年都會做預測,但幾乎每年都預測不準。曾有業(yè)內人士笑稱光伏行業(yè)市場預測是“世界性難題”。

2020年光伏再次出人意表展現出強大韌性。在這一“疫情之年”,仍然實現了48.2GW國內新增裝機量,創(chuàng)近三年新高。

“2020年上半年行業(yè)對疫情下的市場產生了誤判,我們低估了市場的需求。再加上年尾‘雙碳’目標出來之后,整個市場空前高漲,觸發(fā)了擴產潮。”在2021中國國際清潔能源博覽會上,晶科能源副總裁錢晶表示。

曾有媒體統(tǒng)計,2020年國內13家主要上市光伏公司公布了超過40個擴產項目,總投資金額為2364億元。甚至有不少跨行業(yè)的資本與實業(yè)巨頭躍躍欲試。“比如說硅片環(huán)節(jié),有很多橫空出世的玩家進來,而且不是小打小鬧,是帶著規(guī)模、實力進來的。”錢晶稱。

在上述博覽會中,有業(yè)內人士表示如今的場景似曾相識,讓人聯想到十年前的全行業(yè)擴產。“那時候連做羽絨服的企業(yè)也來做多晶硅。想到這里,不禁讓我們這些做行業(yè)分析的人有些不寒而栗。”十年前的擴產潮之后,緊接著就是一輪行業(yè)洗牌。

光伏制造產業(yè)鏈包括上游的硅料,以及下游的硅片、電池片、組件等多個環(huán)節(jié)。這一輪擴產潮,幾乎是各個環(huán)節(jié)“齊頭并進”。然而由于不同環(huán)節(jié)的建設周期不同,造成了產業(yè)鏈上下游之間出現供需失衡。

上游的多晶硅環(huán)節(jié),由于屬于化工領域,在選址、設備安裝、生產等方面的安全監(jiān)管方面有較高要求,是光伏產業(yè)鏈中難度最高的環(huán)節(jié),其建設周期與光伏產業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)相比要更長。

“去年以來光伏下游不管是電池還是組件,擴產非???,有些專家報告預測可能到360 GW、390GW,量是非常大的。”多晶硅制備技術國家實驗室主任嚴大洲表示,“這時候大家回過頭一看,作為原材料的多晶硅只能滿足200GW以內的需求。有些動作比較快的‘大戶’,就開始簽訂長單。這在某種程度上加重了整個行業(yè)供應鏈的憂慮。”

供不應求之下,多晶硅價格從今年年初的8-9萬元/噸,一路漲到了現在的超14萬元/噸。

業(yè)內預計,這一輪擴產想實現供需平衡,要到2022年初甚至年中的時候。在這一背景下,企業(yè)需要從供應鏈角度來管控風險。

“在碳達峰、碳中和的過程中,如果我們只看到需求的旺盛,沒有看到供應的瓶頸,這對企業(yè)來說,經營風險是非常大的。”正泰新能源總裁陸川表示,“今年甚至未來幾年,究竟哪個生產環(huán)節(jié)會成為產業(yè)發(fā)展的瓶頸,到底是逆變器決定今年裝機量還是由硅料來決定,這是我們需要一起來考慮的問題。”

這一輪大擴產之后,行業(yè)格局會發(fā)生怎樣的變化?“行業(yè)洗牌,可能會從幾年前多晶硅環(huán)節(jié)轉為組件環(huán)節(jié)的洗牌,對二線企業(yè)的壓力會更大。”錢晶表示,“如果一個行業(yè)技術成熟,先發(fā)制人一定是優(yōu)勢。但如果技術迭代非??斓脑挘瑢τ谶@種重資產的制造業(yè)的先發(fā)制人,到底是不是優(yōu)勢?是一個值得探討的問題。”

投資熱潮中保持冷思考

中國光伏行業(yè)經歷過“大起大落”。從2008年經濟危機到2012-2013年歐美雙反,再到2018年“531”新政,幾番冷熱交替,龍頭企業(yè)們已經不會在風口驟臨時頭腦發(fā)熱。

按照我國的碳減排路線圖,到“十四五”末,可再生能源將從原來能源電力消費的增量“補充”,變?yōu)槟茉措娏οM增量的“主體”。中央財經委員會第九次會議也提出,“十四五”期間將“構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。

在上述博覽會中,有業(yè)內人士表示,未來“主體能源”的地位和前景,使光伏人終于有了“當家”的感覺。但越是這樣,越要有敬畏之心。

“過去可能是小打小鬧,但是今天,光伏將慢慢成為能源的‘基座’。這種情況下,光伏人應該沉下心來,把穩(wěn)健與可靠放在第一位。”隆基樂葉高級副總裁佘海峰表示,“在產品質量和設計方面,要關注全生命周期的可靠性,不去做嘩眾取寵的事情。”

此外,他還強調光伏企業(yè)要保持穩(wěn)健的財務策略。“一個長生命周期的產品,對于客戶來說,最好的質保就是公司的可持續(xù)經營能力。能夠在市場上長期生存,跑贏產品的生命周期。”

隨著多晶硅的持續(xù)漲價,不少資本方看中了這一領域。但是業(yè)內專家給“蠢蠢欲動”想要進入的企業(yè)和資本潑了冷水。

“現在大家看到多晶硅漲價,但在去年6、7月份之前,多晶硅的價格還是非常低的。”嚴大洲介紹,多晶硅企業(yè)曾經連續(xù)多年面臨生存困難。2009年時國內多晶硅企業(yè)曾有55家,2018年“531”政策之前是22家,到現在是10家。只有少數布局在新疆、內蒙、四川、云南等電價低的地方的多晶硅企業(yè),生存了下來。

“盲目擴產是沒有必要的,因為大家吃的苦頭太多了。尤其搞多晶硅的,‘好兩年、苦五年’,是正?,F象。”嚴大洲表示,“要敬畏安全,要謹小慎微地去做;不要圖快,圖快就會帶來安全隱患,可能會付出重大代價。”

在構建新型電力系統(tǒng)中“主動作為”

需求擴張、行業(yè)擴產,似乎是題中應有之義。但在擴產之外,有人看到了機遇,有人看到了挑戰(zhàn),也有人在思考“除了擴產,我們還能做什么”。

對于中央財經委員會第九次會議提出的“構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”,光伏業(yè)內都非常期待,并且開始思考如何參與其中。

國家電投集團戰(zhàn)略規(guī)劃部戰(zhàn)略管理處處長李鵬認為,光伏行業(yè)一定要去做的一件事情,就是研究在未來的新型電力系統(tǒng)當中的定位和需求。“對于光伏與風電等波動性電源來說,如果將來要實現穩(wěn)定可靠的供電,可能現有的電網物理架構與運行機理,都會發(fā)生顛覆性的變化。”他表示,“光伏如何實現可靠穩(wěn)定的供電,也就是如何實現真正的主力能源作用,還有很多事情要做。”

“到底什么樣的系統(tǒng)稱之為新型電力系統(tǒng)?電力電子化。將來電力系統(tǒng)的構成可能是大量的電力電子裝備。這時候整個電力系統(tǒng)的原理、控制、安全等這些方面都需要去重構。”陽光電源高級副總裁趙為表示,“這本身對光伏行業(yè)是非常大的挑戰(zhàn)。不過從另外一個角度來講,還有時間,我們可以接受挑戰(zhàn)。”

“我們都在期盼著新型電力系統(tǒng)的到來。那么是不是要想一下,我們在其中能做什么?只是守株待兔,等著別人把新型電力系統(tǒng)劃給我們嗎?”錢晶表示,“所以我們組件制造企業(yè)要想‘除了擴產,我還能做什么,還會做什么’。如果這個問題想通了,挑戰(zhàn)就是機遇了。”

國網能源研究院副院長蔣莉萍認為,光伏行業(yè)在構建新型電力系統(tǒng)的過程中,可以主動作為。“光伏行業(yè)必須要進入角色,進入作為‘主力隊員’的角色,做應該做的事情。”

“以新能源為主體的電力系統(tǒng),一定不存在再去討論新能源的消納問題了。”她表示,到時候這個系統(tǒng)就是新能源來“養(yǎng)家”。“大家要主動作為,在主體能源定位下,不是等著被消納,而是作為主力,去保障用戶安全可持續(xù)和盡量低成本的電力供應。”(記者 李春暉)