您的位置:首頁 >財經(jīng) >

險企加速布局 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)進入黃金發(fā)展期

2021-05-27 09:31:53 來源:中華工商時報

國家統(tǒng)計局公布的第七次全國人口普查結(jié)果顯示,我國60歲及以上人口為26402萬人,占總?cè)丝诒壤?8.7%。其中,65歲及以上人口比重達13.5%。據(jù)預測,“十四五”期間,我國老年人口預計將突破3億人,從輕度老齡化進入中度老齡化階段。

我國康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)空間巨大,保險業(yè)與大健康產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展有著天然優(yōu)勢,支持多層次醫(yī)療保障體系建設(shè),壯大商業(yè)養(yǎng)老體系是保險業(yè)普遍共識。

險企加速布局康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)

近年來,不少保險公司將康養(yǎng)定為發(fā)展戰(zhàn)略方向,積極探索打造醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)有機結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)模式,加速布局養(yǎng)老社區(qū)和產(chǎn)業(yè)。

“截至2020年9月末,中國人壽、泰康人壽、太平人壽等10家保險機構(gòu)已投資47個養(yǎng)老社區(qū)項目,分布于北京、上海、海南、江蘇、廣東、安徽等20個省市區(qū),總床位規(guī)模約84155張。”中國銀保監(jiān)會資金部保險公司資金運用監(jiān)管處處長高建光在2020年底表示。

目前,險企正加速布局康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。中國平安近日發(fā)布“平安臻頤年”康養(yǎng)品牌及首個高端產(chǎn)品線“頤年城”,欲通過“金融+醫(yī)療+康養(yǎng)”結(jié)合的創(chuàng)新發(fā)展模式,整合公司金融、醫(yī)療與科技領(lǐng)域的優(yōu)勢資源,布局康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。

此外,布局康養(yǎng)產(chǎn)業(yè),平安集團副首席財務(wù)執(zhí)行官兼集團戰(zhàn)略發(fā)展中心主任付欣談到,隨著國家深入推進健康中國戰(zhàn)略,從“十四五”的規(guī)劃和2035遠景目標來看,破解醫(yī)療、健康、養(yǎng)老等康養(yǎng)難題,參與養(yǎng)老保障的三支柱體系的建設(shè),保險業(yè)將承擔更重要的責任。在上述的背景下,中國平安推出了首個高端康養(yǎng)品牌——平安臻頤年,在進一步滿足中國當代養(yǎng)老和財務(wù)配置的同時,開啟全新康養(yǎng)時代。

記者梳理發(fā)現(xiàn),除了中國平安以外,近期包括中國太保、新華保險等多家頭部險企扎堆加速布局養(yǎng)老社區(qū)。

市場空間巨大

近年來,國家出臺了一系列鼓勵和支持養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施,“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要將積極應對人口老齡化上升為國家戰(zhàn)略,養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展黃金期。

目前,保險公司入局養(yǎng)老社區(qū)主要有重資產(chǎn)、“輕重并舉”以及輕資產(chǎn)三種模式。重資產(chǎn)模式下,保險公司開展經(jīng)營活動的資產(chǎn)以自建或自購為主,健康管理服務(wù)獲取的前提是獲得不動產(chǎn)的使用權(quán)或產(chǎn)權(quán);輕重資產(chǎn)相結(jié)合的模式是保險公司自建部分養(yǎng)老社區(qū),同時與第三方簽約合作或者以股權(quán)投資養(yǎng)老機構(gòu)。純輕資產(chǎn)模式,即通過第三方現(xiàn)成的養(yǎng)老床位數(shù)來實現(xiàn)資源互換。

多年探索和實踐,保險公司對未來的發(fā)展方向逐漸縷出了清晰的思路。對接養(yǎng)老社區(qū)的大額壽險保單,拉動壽險保費的增長;通過投入建設(shè)運營養(yǎng)老社區(qū),賺取運營收益。

天風證券分析稱,目前,核心城市高端養(yǎng)老需求增長迅速、供需關(guān)系不匹配,亦催生我國高端養(yǎng)老巨大的市場空間和投資機遇。國家對于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予充分的政策支持,而商業(yè)養(yǎng)老保險作為養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的重要一環(huán),政策支持力度也不斷加強,未來有望成為養(yǎng)老社區(qū)支付端重要的補充。

天風證券認為,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)是和保險最為契合的兩大服務(wù)體系。當前壽險的覆蓋度仍處于較低狀態(tài),未來增長的重要來源之一是提升保險公司的服務(wù)覆蓋度,即延申保險產(chǎn)品上下游服務(wù)鏈,通過“產(chǎn)品+服務(wù)”的模式,提升保險產(chǎn)品差異化競爭力。

“服務(wù)”將成為差異化突破口

近日,大家保險啟動了中國城市養(yǎng)老服務(wù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究。大家保險集團與清華大學醫(yī)療服務(wù)治理研究中心等機構(gòu)共同組成課題組,研究期間,課題組發(fā)現(xiàn)了一些特點(部分),如不同年齡和護理水平的人選擇的養(yǎng)老方式不同,例如活力老人選居家養(yǎng)老或旅居養(yǎng)老,但是對于半自理和護理老人更多選擇機構(gòu)養(yǎng)老。在養(yǎng)老支付方面,依靠自己的人多于靠子女,除了退休金以外,保險等各類理財成為新型養(yǎng)老支付方式。在養(yǎng)老服務(wù)方面,對醫(yī)療與護理的需求是養(yǎng)老的核心需求,此外飲食與娛樂等精神文化需求越來越被重視。

清華大學五道口金融學院保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生表示,目前諸多險企均關(guān)注養(yǎng)老社區(qū),除人口老齡化因素之外,還有一個數(shù)據(jù)值得關(guān)注,即目前我國養(yǎng)老第三支柱積累的資產(chǎn)占GDP比重不到10%,而美國占比為163%,數(shù)據(jù)差距恰說明我國未來養(yǎng)老保險發(fā)展空間巨大,發(fā)展趨勢則是保險加服務(wù)。

朱俊生認為,從客戶角度看,其對養(yǎng)老健康服務(wù)有較高訴求,這是諸多險企康養(yǎng)服務(wù)背后發(fā)展的基礎(chǔ),養(yǎng)老社區(qū)對高齡、有基礎(chǔ)病甚至失能的客戶會提供醫(yī)療護理服務(wù)。從保險公司角度看,其產(chǎn)品較為單一且同質(zhì)化嚴重較容易復制,由此服務(wù)則能成為差異化突破口,諸多險企也希望通過服務(wù)構(gòu)筑核心競爭力。同時,保險屬于低頻消費品,諸多險企希望通過場景化的高頻服務(wù)來帶動低頻保險的消費需求。

未來,高質(zhì)量運營養(yǎng)老金社區(qū)將增強保險公司的差異化競爭力。