7月2日，資本邦了解到，A股公司吉宏股份(002803.SZ)回復關注函。
吉宏股份于2021年6月29日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關于對廈門吉宏科技股份有限公司的關注函》。公司董事會接函后，立即逐項落實問詢函中的有關內容，現(xiàn)將回復情況公告如下：
天眼查顯示，古窖酒業(yè)2020年末資產總額8,752.09萬元，負債總額8,600.14萬元，凈資產僅為151.95萬元，2020年僅實現(xiàn)銷售總額138.48萬元，實現(xiàn)凈利潤-177.72萬元，目前社保參保人數(shù)為40人。2021年2月4日，釣臺貢以1.75億元交易對價取得古窖酒業(yè)100%股權，相較于古窖酒業(yè)2020年末凈資產溢價率高達114倍。
深交所要求結合標的資產主要財務數(shù)據(jù)、市場地位及份額，說明吉宏股份在標的資產業(yè)績虧損、收入規(guī)模小、資產負債率高企情況下，高溢價收購標的資產的原因及必要性、本次收購是否符合吉宏股份發(fā)展戰(zhàn)略、能否提升上市公司經(jīng)營質量、收購決策是否審慎合理，是否存在迎合熱點炒作股價的情形。
吉宏股份對此回復：
古窖酒業(yè)最近一年及一期的主要財務數(shù)據(jù)
公司2021年年初取得“遵義產區(qū)·中國好醬酒”項目互聯(lián)網(wǎng)獨家運營權及貴州茅臺酒廠集團技術開發(fā)公司貴州牌-京御圣宴系列酒一級經(jīng)銷商資質，以此為切入點進入醬香型白酒領域，主要業(yè)務模式為通過第三方平臺(如京東、有贊、天貓等店鋪運營)+團購分銷+線下渠道等方式銷售白酒。
銷售過程中，公司發(fā)現(xiàn)醬酒市場需求較大，優(yōu)質廠家產品供不應求，為此，公司管理層多次前往茅臺鎮(zhèn)尋求優(yōu)質基酒及酒廠，擬通過建立上下游一體化經(jīng)營體系，完善上游產業(yè)鏈布局，加強對包括基酒原材料、生產環(huán)節(jié)、醬酒質量以及物流配送時效的把控，在降低生產及銷售成本的同時，提升消費者的購物體驗以不斷拓展消費市場，提升公司的盈利水平。
經(jīng)初步了解調研，古窖酒業(yè)具備如下優(yōu)勢：
(1)古窖酒業(yè)原系國有控股企業(yè)，日常經(jīng)營活動管理運作較為規(guī)范，人力、財務、資產管理體系較為完善;
(2)古窖酒業(yè)位于赤水河畔，擁有得天獨厚的自然地理條件，成立時間較長、歷史悠久，且經(jīng)多年運營，在基酒來源及品控、釀造工藝、生產及儲存環(huán)境、品牌文化積淀等方面已形成一定優(yōu)勢;
(3)古窖酒業(yè)基酒資源優(yōu)質豐富，擁有近2,000噸80年代至今不同年份53%vol大曲醬香基酒，基酒存量真實、存儲規(guī)范。
綜合上述情況，公司管理層多次前往茅臺鎮(zhèn)實地了解基酒及酒廠資源，通過現(xiàn)場參觀、電話、電子郵件往來、會議等形式了解包括醬香型白酒原材料、生產環(huán)節(jié)、銷售渠道等相關信息，以及相關酒廠的生產、運營、管理、財務等狀況，經(jīng)多家對比、多次了解后方才確定本次收購標的，收購決策審慎合理、收購流程規(guī)范。
本次交易可融合古窖酒業(yè)具備得天獨厚的地理優(yōu)勢、規(guī)范運營的管理體系、優(yōu)質豐富的基酒資源及精湛的釀造工藝等多項優(yōu)勢，以及公司資本市場的融資渠道和完善的營銷網(wǎng)絡，提供與消費群體深度匹配的產品，有利于公司拓展和延伸白酒上游產業(yè)，符合公司白酒產供銷一體化發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提升公司經(jīng)營質量，并最終以業(yè)績向市場證明本次收購不存在迎合熱點炒作股價的情形。
