資產(chǎn)重組是資本市場(chǎng)永恒的話題。剛剛過(guò)去的2021年，川企資產(chǎn)重組又現(xiàn)新特點(diǎn)：一宗資產(chǎn)重組覆蓋多家上市公司;國(guó)有控股企業(yè)成資產(chǎn)重組主力軍。“資產(chǎn)重組的目的是提高企業(yè)資源配置和運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更可持續(xù)的發(fā)展。”四川省國(guó)資委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
蜀道集團(tuán)手握三家上市公司
2021年，川企單宗資產(chǎn)重組涉及上市公司最多、資產(chǎn)體量最大的當(dāng)數(shù)原四川交投與原四川鐵投的戰(zhàn)略重組，涉及四川路橋、四川成渝、深冷股份等三家上市公司，其市值合計(jì)超過(guò)717億元。據(jù)了解，這在四川資本市場(chǎng)尚屬首例。
2021年5月28日，蜀道集團(tuán)、四川交投、四川鐵投簽約。根據(jù)合約，新設(shè)公司名為蜀道集團(tuán)，四川發(fā)展持有100%股權(quán)。合并前四川交投和四川鐵投的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)均由蜀道集團(tuán)承繼、承接或享有。
此次資產(chǎn)重組完成后，蜀道集團(tuán)持有四川路橋68.04%股份，持有四川成渝(A股)35.86%股份，均居第一大股東位置;持有深冷股份29.45%股份，仍是公司間接控股股東。
“本次重組是貫徹落實(shí)四川省委、省政府‘交通強(qiáng)省’戰(zhàn)略，更好發(fā)揮省屬企業(yè)在交通產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的戰(zhàn)略支撐作用，著力打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界一流交通企業(yè)，加快推動(dòng)建設(shè)“四向八廊”戰(zhàn)略性綜合交通走廊之舉。”四川省國(guó)資委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和深度整合，有利于更好地發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，形成協(xié)同效應(yīng)，有利于破除同質(zhì)化經(jīng)營(yíng)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)藩籬，提升交通優(yōu)勢(shì)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于集中資源和力量發(fā)展主業(yè)，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng);有利于提高企業(yè)資源配置和運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更可持續(xù)的發(fā)展。
川能動(dòng)力收購(gòu)川能環(huán)保
2021年9月26日，川能動(dòng)力發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。根據(jù)資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份為對(duì)價(jià)購(gòu)買(mǎi)控股股東四川能投持有的川能環(huán)保51%股權(quán)。
同時(shí)，川能動(dòng)力擬以詢價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金61,753.46萬(wàn)元，分別用于川能環(huán)保投資建設(shè)的以下項(xiàng)目：一是巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目2.50億元;二是長(zhǎng)垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目二期工程1億元;三是償還銀行貸款等。
公司方面表示，此次資產(chǎn)重組完成后，可與公司已有的風(fēng)電、光伏、鋰電等新能源板塊資產(chǎn)協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步推進(jìn)公司“新能源發(fā)電+儲(chǔ)能”的清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略，積極踐行國(guó)家“雙碳”目標(biāo)，有效增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升上市公司質(zhì)量。
四川創(chuàng)智投資咨詢有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)刁軍表示，這是四川積極踐行國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)施戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，優(yōu)化旗下資源布局的成功探索，也是充分借助資本市場(chǎng)平臺(tái)，提升國(guó)有資產(chǎn)證券化水平的重要舉措。有望借助上市公司平臺(tái)釋放標(biāo)的資產(chǎn)的潛在價(jià)值，為四川國(guó)企改革發(fā)展、增強(qiáng)發(fā)展質(zhì)量和效益奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
投入國(guó)資懷抱不久的新筑股份也將實(shí)施資產(chǎn)重組。公司2021年底發(fā)布公告，擬收購(gòu)控股股東四川發(fā)展持有的晟天新能源51.6%股權(quán)進(jìn)入光伏發(fā)電行業(yè)，布局綠色低碳產(chǎn)業(yè)。本次交易完成后，晟天新能源將成為公司的控股子公司。
大西洋受讓深圳大西洋股權(quán)
2021年11月11日，大西洋被上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確定為，參與寶鋼金屬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓深圳大西洋38.0952%股權(quán)的最終受讓方，受讓上述股權(quán)成交價(jià)為3719萬(wàn)元。
此前，深圳大西洋系公司控股子公司。另一家股東為寶鋼金屬有限公司，根據(jù)其母公司中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，正在清理退出非主業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)投資，其中包括對(duì)深圳大西洋的投資。
針對(duì)公司競(jìng)拍深圳大西洋股權(quán)，大西洋表示，可以充分利用深圳大西洋地處粵港澳大灣區(qū)核心區(qū)域優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)，打造公司華南焊接材料生產(chǎn)基地，持續(xù)提升公司普通酸性碳鋼焊條產(chǎn)品在華南市場(chǎng)的影響力。
標(biāo)簽： 川企 重組 國(guó)資 蜀道集團(tuán)
