2021年中國云計算產(chǎn)業(yè)增長勢頭強勁。有行業(yè)報告指出，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場增長45%，總計達到274億美元。2021年第四季度同比穩(wěn)健增長33%，達到77億美元。伴隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程大力推薦，中國云基礎(chǔ)設(shè)施市場仍有巨大空間。該報告預(yù)計到2026年，中國云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模將達到850億美元，五年復(fù)合年增長率為25%。
可以看到，十四五規(guī)劃強調(diào)“加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國”，國內(nèi)云廠商與國外相比起步較晚，處于的國內(nèi)市場具有特殊性，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)背景下，云廠商與地方政府、中大型企業(yè)合作，隨經(jīng)濟發(fā)展策略變更，逐步向中西部轉(zhuǎn)移。東吳證券分析師侯賓指出,我國云計算有望在中長期有較好的增長趨勢。此外，國家推出“東數(shù)西算”將帶動數(shù)據(jù)中心及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，運營商、機房溫控、ICT設(shè)備與光模塊、光通信、IDC等細分行業(yè)將受益。
未來隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進一步推進，政府、工業(yè)等非互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有望成為驅(qū)動云計算的主要增長力。頭部廠商基于自身IDC資源差異、生態(tài)建設(shè)差異，形成了在各細分市場不同的競爭優(yōu)勢。開源證券分析師陳寶健指出，云計算是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟的底座，長期來看企業(yè)上云仍是大勢所趨。建議投資者關(guān)注用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達、金山辦公、福昕軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠互聯(lián)、萬興科技等。
潛力股精選
吉大正元(003029)
公司上市后訂單進入收獲期，新一批預(yù)研產(chǎn)品上線。公司產(chǎn)品升級迭代能力強，未來有望維持較為平穩(wěn)的毛利率水平。預(yù)計到2023年公司電子認(rèn)證產(chǎn)品增速較2020年有顯著提升。行業(yè)來看，隨著社會數(shù)字化的不斷深化，電子認(rèn)證行業(yè)邊界將不斷拓寬、新的行業(yè)增長點亦將不斷出現(xiàn)，公司未來在新興領(lǐng)域有較大彈性空間。光大證券指出，隨著“十四五”數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)進入加速推進期，下游多行業(yè)客戶需求的釋放將逐步加速，特別是在公司有優(yōu)勢的政府、軍隊等關(guān)鍵領(lǐng)域，將有遠超行業(yè)平均的需求增速，公司已經(jīng)迎來基本面的加速收獲期。
新點軟件(688232)
公司2021年業(yè)績保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，符合市場預(yù)期。公司的核心業(yè)務(wù)包括智慧采招、智慧政務(wù)和數(shù)字建筑三部分。在智慧采招領(lǐng)域，公司完成了中國國航采購管理平臺項目、上海寶華智慧招標(biāo)共享平臺功能拓展及優(yōu)化項目等企業(yè)側(cè)招采項目。截至2021年底，公司累計承建40多家大型央企、國企的企業(yè)招標(biāo)采購平臺。民生證券指出，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確了“十四五”時期數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的目標(biāo)、路徑、方向及體系建設(shè)，并提出數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加占比提升至10%的目標(biāo)。公司作為智慧政務(wù)及智慧采招領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，有望在政策東風(fēng)下充分受益。
致遠互聯(lián)(688369)
公司2021年抓住政企客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信創(chuàng)的市場需求機會，加強頭部客戶經(jīng)營和交付體系建設(shè)，同時強化區(qū)域布局和伙伴布局，全年實現(xiàn)營收同比增長35.1%，實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長19.7%。作為政府運轉(zhuǎn)與企業(yè)經(jīng)營數(shù)字化核心受益標(biāo)的，業(yè)績增長動力足。光大證券指出，公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的OA企業(yè)，緊抓數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展機遇，依托良好的客戶基礎(chǔ)及豐富的項目經(jīng)驗，聚焦重點行業(yè)、優(yōu)化升級重點領(lǐng)域應(yīng)用，市場領(lǐng)先優(yōu)勢穩(wěn)固，有望充分受益于行業(yè)的高速發(fā)展。同時在“十四五”期間，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展加速，各類主體數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求旺盛，有望進一步帶動公司業(yè)績增長。
中國軟件(600536)
公司2021年實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長39.73%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長10.77%。在2021操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)峰會上，麒麟軟件發(fā)布了“銀河麒麟V10SP1”，作為一款移動時代的安全操作系統(tǒng)，在安全能力進一步提升的同時，實現(xiàn)融入移動等新特性，達到了中國操作系統(tǒng)的全新高度。操作系統(tǒng)決定著我國數(shù)字基建發(fā)展的高度，麒麟軟件持續(xù)發(fā)力國產(chǎn)操作系統(tǒng)的研發(fā)，未來將進一步引領(lǐng)國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。東吳證券指出，麒麟軟件是國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)的國家隊、領(lǐng)軍企業(yè)，在國產(chǎn)化浪潮之下，公司有望持續(xù)超市場預(yù)期，迎來業(yè)績快速增長。
標(biāo)簽： 云計算市場 市場規(guī)模 新點軟件 符合市場預(yù)期
