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格力易主迎來終極PK 高瓴厚樸兩大財團展開400億角逐

2019-09-03 10:50:24 來源:證券時報

格力電器(000651)易主案迎來兩大重量級選手最后PK。

9月2日晚間,格力電器披露股權(quán)轉(zhuǎn)讓進展,共有兩家意向受讓方向格力集團提交了受讓申請材料,并足額繳納相應的締約保證金,分別為:珠海明駿投資合伙企業(yè)(下稱“明駿投資”),以及格物厚德股權(quán)投資(珠海)合伙企業(yè)(下稱“格物厚德”)與GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED組成的聯(lián)合體。

上述兩家意向受讓方經(jīng)穿透后,分別是高瓴資本和厚樸投資兩大財團。

高瓴:“找最好的公司,做時間的朋友”

根據(jù)格力電器此前披露的方案,格力集團將轉(zhuǎn)讓所持格力電器9億股,占公司總股本的15%,意向受讓方需繳納63億元作為保證金,股份轉(zhuǎn)讓價格不低于44.17元/股,即轉(zhuǎn)讓總金額不低于398億元。

這樣的巨量資金,無疑需要重量級選手的參與。

據(jù)天眼查,明駿投資背后是高瓴資本。官網(wǎng)信息顯示,高瓴投資覆蓋TMT、生命健康、消費零售和企業(yè)服務等領(lǐng)域,并且橫跨最早期的種子投資、風險投資,私募股權(quán)投資,上市公司投資,以及并購投資等股權(quán)投資的全部階段,“十多年來已投資了一大批重新定義所屬行業(yè)的優(yōu)秀公司,其中包括:騰訊、京東、美團點評、愛奇藝、滴滴、Uber、Airbnb、Traveloka、百麗國際、Peet’s Coffee、百濟神州和藥明康德等”。

就在8月30日,愛爾眼科(300015)發(fā)布公告稱,控股股東愛爾投資及實際控制人陳邦于2019年8月30日通過大宗交易系統(tǒng)共計轉(zhuǎn)讓公司的無限售條件股份6194萬股,共占公司總股本的2%,總對價約18.55億元。本次股份受讓方為高瓴資本及淡馬錫全資子公司,各受讓1%股份。

早在2018年1月5日,高瓴資本斥資10.26億元參與愛爾眼科定增,成本價27.6元/股。在鎖定一年后,高瓴所持有的限售流通股在今年1月解禁上市流通時,其過去一年在愛爾眼科上的賬面浮盈已經(jīng)超過4億元。

高瓴資本創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官張磊是這家機構(gòu)絕對的靈魂人物。公開資料顯示,張磊1972年生于河南駐馬店市,1990年以河南省高考文科狀元的身份考取中國人民大學國際金融專業(yè)。1998年赴美國耶魯大學求學,后獲得耶魯大學工商管理碩士及國際關(guān)系碩士學位,畢業(yè)后曾擔任紐約證券交易所首任中國首席代表。2005年,張磊作為創(chuàng)始人創(chuàng)建高瓴資本。張磊的第一單投資就將全部的資金投給騰訊,當時騰訊市值不超過20億美元,而如今騰訊的市值已經(jīng)超過5000億美元。

今年2月17日,張磊在亞布力中國企業(yè)家論壇第十九屆年會上稱,目前高瓴已經(jīng)在中國投資600億美元,大約500家企業(yè)。他奉行的投資理念是,“找最好的公司,做時間的朋友”。

厚樸:在珠海注冊多家投資公司“鋪路”

而格物厚德同樣大有來頭,其控股股東為厚樸投資。

厚樸投資是一家在2007年組建的私募股權(quán)投資基金。2009年1月,以厚樸資本為首的投資團接下中國銀行H股的32.4億股,耗資55.4億港元;同年5月,厚樸資本聯(lián)手淡馬錫共耗資約567億港元,接盤美國銀行預減持的135億股建行H股;2009年7月,厚樸投資耗資60億港元入股蒙牛乳業(yè),創(chuàng)下中國食品行業(yè)中交易金額最大的一宗。就在不久前,厚樸投資因參與哈藥集團混改而引發(fā)關(guān)注。

值得關(guān)注的是,今年5月份,厚樸投資分別成立了格物厚德投資管理(珠海)有限責任公司、格物厚德投資控股(珠海)合伙企業(yè)(有限合伙)和格物厚德股權(quán)投資(珠海)合伙企業(yè)(有限合伙)。6月27日厚樸在珠海又注冊了兩家新的控股子公司,分別是厚樸云投資控股(珠海)有限責任公司、厚樸云科技(珠海)有限責任公司。

而這些公司的注冊地均在珠海,此舉也被視作為收購格力電器股權(quán)鋪路。

9月2日晚間的公告,也讓3個月前的傳聞變成了現(xiàn)實。格力電器在公告中表示,目前兩家意向受讓方已向格力集團提交了受讓申請材料,并足額繳納相應的締約保證金。格力集團將在綜合考慮各種因素的基礎上擇優(yōu)選擇受讓方,并與最終確定的受讓方簽署附條件生效的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。該協(xié)議內(nèi)容是雙方權(quán)利義務的最終約定,以國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有權(quán)政府部門審批通過為生效條件。