近期,伯克希爾哈撒韋、先鋒領(lǐng)航集團(tuán)(Vanguard)、高瓴資本等華爾街巨頭向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)公布了其2020年第一季度末的美股持倉(cāng)情況。
經(jīng)歷了美股史上最動(dòng)蕩的一季度,華爾街大佬們的持倉(cāng)有什么新變化?危機(jī)時(shí)刻如何把握機(jī)遇?
巴菲特:削減銀行股倉(cāng)位
巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋最新13F報(bào)告顯示,巴菲特一季度削減了銀行股倉(cāng)位,對(duì)科技股的態(tài)度沒(méi)有明顯變化,增持了航空股。
巴菲特一季度將高盛的持股比例從1200萬(wàn)股大幅削減了84%至192萬(wàn)股,市值從約27.6億美元降至約3億美元。高盛方面沒(méi)有對(duì)此作出回應(yīng),該公司股價(jià)一季度累計(jì)下跌32.4%。另外,巴菲特還減持了180萬(wàn)股摩根大通至5771萬(wàn)股。
在今年5月的股東大會(huì)上,巴菲特曾表示對(duì)銀行業(yè)現(xiàn)狀感到滿意。他認(rèn)為,雖然能源公司或者消費(fèi)者信貸可能會(huì)出現(xiàn)一些狀況,但銀行體系資本充足,并不是他們主要的擔(dān)憂方向。
科技股方面,蘋(píng)果依然穩(wěn)坐巴菲特持倉(cāng)市值首位。截至一季度末,巴菲特對(duì)蘋(píng)果的持倉(cāng)總市值約為772億美元,較去年四季度末的720億美元上漲了近7%,占巴菲特持倉(cāng)總市值的近40%。
不過(guò),巴菲特當(dāng)季選擇小幅減持亞馬遜。此前亞馬遜在最新一季財(cái)報(bào)中表示,該公司需要支出更多錢(qián)應(yīng)對(duì)疫情。
巴菲特一季度增持了美國(guó)聯(lián)合航空、達(dá)美航空、PNC等公司股票,但減持了西南航空、美國(guó)航空;當(dāng)季還清倉(cāng)了旅行者保險(xiǎn)、Phillips 66。但一季度過(guò)后,巴菲特已下定決心清倉(cāng)航空股。在股東大會(huì)上,巴菲特稱已經(jīng)清倉(cāng)了航空公司的股票,他說(shuō)當(dāng)初買(mǎi)入航空公司時(shí),這些公司的業(yè)務(wù)還非常好。
在一季度,巴菲特的持倉(cāng)總規(guī)模為1755.27億美元,環(huán)比減少了約27%。
另一位投資大鱷索羅斯也順勢(shì)而為,一季度大舉清倉(cāng)銀行股和石油股。
當(dāng)季,索羅斯清倉(cāng)了摩根大通、花旗、美國(guó)銀行、富國(guó)銀行等,還清倉(cāng)了英國(guó)石油公司、康菲石油公司等。
科技股方面,索羅斯當(dāng)季新建倉(cāng)買(mǎi)入亞馬遜,此外持有部分蘋(píng)果公司股票。
華爾街巨頭依然看好特斯拉
總體來(lái)看,特斯拉仍然是大多數(shù)華爾街巨頭們的心頭好。先鋒領(lǐng)航集團(tuán)一季度選擇加倉(cāng)特斯拉25.7萬(wàn)股,期末總市值達(dá)45.4億美元。摩根大通對(duì)特斯拉持倉(cāng)總市值為9.4億美元。
截至今年一季度末,特斯拉的第一大股東Baillie Gifford對(duì)特斯拉的持股總量近1208萬(wàn)股,持股總市值為63.2億美元,在該公司總持倉(cāng)市值中排名第三,去年四季度為第四位。
特斯拉此前發(fā)布的2020年第一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)總體向好。一季度特斯拉總營(yíng)收為59.9億美元,高于市場(chǎng)預(yù)期的59億美元,較去年同期的45.41億美元增長(zhǎng)逾30%。
在美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(GAAP)下,特斯拉當(dāng)季凈利潤(rùn)為1600萬(wàn)美元,調(diào)整后每股盈利0.29美元,高于市場(chǎng)預(yù)期的每股虧損0.36美元,這是特斯拉連續(xù)第三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。今年以來(lái),特斯拉股價(jià)累計(jì)上漲逾90%。
中概股持續(xù)走俏華爾街
中概股中的互聯(lián)網(wǎng)公司、教育類以及流媒體公司獲得了巨頭們的一致看好。
高瓴資本在美股的前十大重倉(cāng)股中,愛(ài)奇藝、百濟(jì)神州、京東、好未來(lái)、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物7只中概股持有市值合計(jì)超過(guò)33.8億美元,約240億人民幣,占總持有市值的45.6%。
京東依然位居老虎基金持倉(cāng)市值首位,期末市值為20.5億美元。該基金當(dāng)季還增持阿里巴巴97.6萬(wàn)股至449.2萬(wàn)股,期末總市值為8.7億美元。此外,對(duì)騰訊音樂(lè)、好未來(lái)、愛(ài)奇藝等倉(cāng)位保持不變。
先鋒領(lǐng)航集團(tuán)持續(xù)看好中概股。一季度該集團(tuán)繼續(xù)加倉(cāng)阿里巴巴逾350萬(wàn)股,期末總市值近128億美元;另外還增持京東近79萬(wàn)股、愛(ài)奇藝近76萬(wàn)股、好未來(lái)近56萬(wàn)股。
橋水基金也選擇繼續(xù)加倉(cāng)拼多多、愛(ài)奇藝、好未來(lái)等公司。去年,橋水曾在其2020年策略中表示,未來(lái)會(huì)更大程度地參與中國(guó)市場(chǎng)。(記者 湯翠玲)