寧德時代(300750.SZ)和比亞迪(002594.SZ)的隔空掐架迎來了第二季。
5月25日,繼寧德時代董事長曾毓群暗示比亞迪“有人把濫用測試的通過等同于電池安全”、比亞迪汽車銷售有限公司副總經理李云飛回懟“不服來扎”以后,寧德時代又在官微發(fā)布文章,稱“針刺測試實際需求不存在”。
紅星資本局注意到,這兩家頭部電池企業(yè)掐架背后,是寧德時代剛剛痛失全球動力電池老大的位置。此外,比亞迪市占率一季度同比下滑了67.5%。
這場一根鋼針引發(fā)的“血案”,寧德時代和比亞迪的掐架,到底在爭啥?動力電池的競爭進入下半場,市場格局又會發(fā)生什么樣的變化?
安全之爭:
是否能通過針刺實驗,
為啥掐架?
一切要從比亞迪“刀片電池”的發(fā)布開始說起。
3月29日下午,比亞迪創(chuàng)始人王傳福攜副總裁、弗迪電池董事長何龍直播召開“刀片電池”發(fā)布會。介紹稱,刀片電池既有磷酸鐵鋰電池安全性能的優(yōu)點,又在續(xù)航里程上達到了與三元鋰電池同等水平,價格還更低。
更讓業(yè)內意外的是,在發(fā)布會上,比亞迪公布了刀片電池進行“針刺試驗”的視頻,以證明電池的安全。據介紹,這也是電池安全測試中最嚴酷的一種測試。
隨后,掐架的第一回合來了:5月11日,寧德時代董事長曾毓群在年度業(yè)績說明會表示:“有人把濫用測試的通過等同于電池安全”,這被外界視作對比亞迪刀片電池針刺測試的不滿。
隔空喊話后,比亞迪汽車銷售有限公司副總經理李云飛當晚就“接招”,發(fā)布微博稱:“不服?!那也來扎一下吧!”
說扎就扎,于是迎來了第二回合的掐架:5月22日、23日,寧德時代連發(fā)2則視頻“應戰(zhàn)”。
這一回合,寧德時代說:“早在2017年就已掌握三元電芯通過針刺測試的技術。”但是為什么沒有推廣?寧德時代稱,是對“通過針刺測試=電池安全”產生質疑。
5月25日,寧德時代官微發(fā)布《關于動力電池標準的一些認識》,稱“針刺測試的實際需求已不復存在。”
5月26日,紅星資本局致電比亞迪董秘辦公室,比亞迪相關負責人告訴紅星資本局,除了李云飛的微博回應,未來不會對寧德時代的針刺實驗之爭進行過多的回復:“我們的態(tài)度是用產品說話,主要是用電池的安全性說話。”
而寧德時代是否會發(fā)起第三輪的掐架?5月26日下午,紅星資本局多次致電寧德時代,不過至截稿時暫未回應。
這兩個回合“實戰(zhàn)”下來,你認為誰贏了?
技術之爭:
磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池,
紅星資本局了解到,以比亞迪刀片電池為代表的磷酸鐵鋰電池,和寧德時代實驗用的三元鋰電池,分別是目前新能源車兩種主要的電池。
而兩種電池,誰是目前的主流?
一個背景是,由于消費者普遍的“里程焦慮”,在這之前,三元鋰電池是目前絕大多數車型選用的主流。
不過,三元鋰電池的安全性能一直受到質疑;此外,新能源補貼全面退坡,由于三元鋰電池成本更高,也給車企帶來了巨大的壓力。在這樣的情況下,當前主流的新能源動力電池路線中,磷酸鐵鋰電池的呼聲開始日益高漲。
5月12日,工信部連發(fā)三道文書,頒布了一系列電動汽車強制標準,其中就包括一條“要求電池單體發(fā)生熱失控后,電池系統在5分鐘內不起火不爆炸,為乘員預留安全逃生時間”。
業(yè)內人士解讀,這一條規(guī)定對目前使用最廣泛的三元鋰電池來說,可謂是重大打擊。
至于未來的走向,何龍對于磷酸鐵鋰電池陣營的刀片電池顯得信心十足:“幾乎你能想到的所有汽車品牌,都在和我們探討基于‘刀片電池’的合作。”
此外,紅星資本局注意到,寧德時代2月與特斯拉簽訂為其供應鋰電池的合作協議后,路透社也報道,特斯拉將從寧德時代采購的,是“無鈷電池”,該報道中補充說明,無鈷電池是磷酸鐵鋰電池。
市場之爭
寧德時代痛失“老大”位置,
不少市場人士分析,寧德時代與比亞迪掐架背后,與其擴張市場的焦慮不無關系。
在剛剛過去的2020年一季度,寧德時代痛失全球動力電池老大的位置。
近日,韓國市場調研機構SNE Research發(fā)布的動力電池調查顯示,2020年第一季度,LG 化學以27.1%的市場份額,成為了全球市場占有率第一的動力電池企業(yè)。松下和寧德時代分別以25.7%和17.4%的市場占有率位列第二和第三。然而在此之前,寧德時代已經連續(xù)3年坐穩(wěn)全球動力電池出貨量排名的第一位。
再來看比亞迪,市占率也從去年同期的15.1%下滑到了4.9%,同比下滑了67.5%。而從財務報告來看,即便成為了“全球最大的口罩生產商”,在今年第1季度,比亞迪也擋不住業(yè)績暴跌。營收196.79億元,同比下跌35.06%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.13億元,同比下跌84.98%。
5月26日,比亞迪董秘辦公室相關負責人告訴紅星資本局,業(yè)績數字的下滑與疫情影響直接掛鉤,不過都屬暫時。
紅星資本局注意到,除了比亞迪和寧德時代,實際上這一賽道的諸多企業(yè)都在暗自較勁。
2019年6月,LG化學與吉利汽車成立合資公司,從事動力電池相關的應用研發(fā)、制造、銷售、售后服務等業(yè)務,預計從2022年開始向吉利的電動汽車供貨。
作為寧德時代的下游客戶,特斯拉也在獨自建立電池生產線。對于很多大型整車企業(yè)而言,都在加強核心動力模塊的自主生產能力。
動力電池進入下半場戰(zhàn)事,目前的市場格局會維持多久,一切都未可知。