房企退市潮或將涌現(xiàn)。
5月19日晚，因觸及“面值退市”規(guī)定，*ST中天收到深交所的通知，計劃終止該公司股票上市交易。目前該公司也被債權人向法院申請重整。
值得注意的是，“*ST中天凈資產為負”將產生一系列問題，該公司旗下有保險和券商牌照，根據(jù)相關監(jiān)管規(guī)定，金融機構控股股東凈資產均需要滿足一定的門檻。未來相關金融機構何去何從，值得繼續(xù)關注。
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近年來因政策及市場環(huán)境變化，多家房地產企業(yè)經營不佳，債務壓力上升。5月房企*ST藍光已觸發(fā)面值退市規(guī)定，被上交所發(fā)布擬終止股票上市交易的事先告知書。
又一家房企即將退市
5月19日晚*ST中天公告稱，當天收到深交所下發(fā)的《事先告知書》。深交所表示，中天金融的公司股票在2023年4月17日至2023年5月18日期間，連續(xù)二十個交易日的每日收盤價均低于 1 元，觸及“面值退市”的規(guī)定，深交所擬決定終止中天金融的公司股票上市交易。
據(jù)悉，*ST中天成立于1978年，1994年在深交所主板上市，是貴州省第一家上市公司，2020年曾進入《財富》中國前500強。公司實際控制人羅玉平也一度是貴州的首富。
然而，2021年公司開始巨虧，所處的房地產行業(yè)景氣度下降，*ST中天債務壓力陡增。近年來公司頻頻涉訴，控股股東股權屢被凍結。就在今年4月26日，*ST中天公告，債權人平安銀行惠州分行向貴陽市中級人民法院申請對其實行重整。
今年四月*ST中天發(fā)布2022年年報，去年實現(xiàn)營業(yè)總收入84.46億元，同比下降57.02%；歸屬母公司凈利潤虧損160.5億元，虧損持續(xù)擴大。
5月5日公司被實施“退市風險警示”證券簡稱由“中天金融”變更為“*ST 中天”，主要有兩方面的原因，一是2022 年度經審計的凈資產為-43.15億元；二是2022 年度的財務會計報告被出具無法表示意見，上述兩項情況均觸及“退市風險警示”的情形。
受多個負面因素影響，*ST 中天股價持續(xù)下跌，4月中旬開始跌破1元。這家曾是貴州當?shù)孛駹I企業(yè)的佼佼者，走到今天即將退市令人唏噓。
根據(jù)相關規(guī)定，*ST中天目前還有申請聽證的權利。深交所表示，若要申請聽證，公司需在收到告知書之日起五個交易日內，以書面形式向深交所提出申請；提出陳述和申辯的，公司應在收到告知書之日起十個交易日內，提交相關書面陳述和申辯。逾期視為放棄聽證、陳述和申辯權利。
若后續(xù)公司股票被深圳證券交易所決定終止上市，根據(jù)《股票上市規(guī)則(2023 年修訂)》《關于退市公司進入退市板塊掛牌轉讓的實施辦法》等相關規(guī)定，*ST中天股票將轉入全國股轉公司代為管理的退市板塊掛牌轉讓。
金融機構股東適格性成疑
伴隨*ST中天經營不善問題，其金融版圖擴張腳步已經停滯，未來或有可能生變。
據(jù)悉，2015年*ST中天啟動戰(zhàn)略升級，先后控股中融人壽，拿下券商牌照。
2017年公司宣布擬以310億元購買華夏人壽逾20%股權，并支付了定金70億元，然而這筆交易因多方面原因遲遲未能獲批。*ST中天所投的70億元定金，也逐漸成為公司的財務壓力。
上述問題也備受投資者關注。今年5月17日在貴州證監(jiān)局舉辦的《貴州轄區(qū)上市公司投資者集體接待日活動暨2022年度業(yè)績說明會》上，多名投資者向*ST中天提問有關“購買華夏人壽的進展”以及“70億定金能否拿得回來”等問題。對此，副董事長石維國表示，本次公司購買華夏人壽股權相關事項仍處于與相關監(jiān)管部門進行匯報、溝通、咨詢和細化的階段，尚未形成最終解決方案。公司尚未與交易對方簽署正式的轉讓合同或協(xié)議，本次交易事項尚存在不確定性。
由于公司2022年凈資產為負，該消息對其金融版圖將產生不利影響，其股東適格性將面臨考驗。
根據(jù)《保險公司股權管理辦法》，持有保險公司股權15%以上，或者不足15%但直接或者間接控制該保險公司的主要股東，需要滿足以下條件：一是具有持續(xù)出資能力，最近三個會計年度連續(xù)盈利；二是具有較強的資金實力，凈資產不低于人民幣2億元；三是信譽良好，在本行業(yè)內處于領先地位。
而在證券領域，根據(jù)《證券公司股權管理規(guī)定》，證券公司的第一大股東、控股股東，至少要符合“財務狀況良好，資產負債和杠桿水平適度，凈資產不低于5000萬元人民幣，具備與證券公司經營業(yè)務相匹配的持續(xù)資本補充能力”的硬性門檻。
多家房企瀕臨退市
*ST中天是近期以來曝出的第二家步入退市倒計時的A股房企上市公司。
5月9日房企*ST藍光公告稱，截至當日公司已連續(xù)20個交易日的每日股票收盤價均低于人民幣1元，觸及終止上市條件，上交所已為此發(fā)出《關于擬終止藍光發(fā)展股票上市的事先告知書》。
由于經營業(yè)績不佳、債務重組進程緩慢等原因，A股“披星戴帽”的上市房企越來越多，據(jù)統(tǒng)計，當前被“戴帽”的A股房地產企業(yè)有13家。
其共同特點在于2022年歸母凈利潤均為虧損狀態(tài)，其中有超過半數(shù)的企業(yè)是股價未超過1元。
比如ST陽光城、*ST宋都、*ST新聯(lián)、ST粵泰都已經連續(xù)11天跌停。
其中，*ST宋都2022年財務報告被出示無法表示意見且內控審計報告被出具否定意見。
*ST新聯(lián)和*ST嘉凱均在2022年凈資產為負，公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且2022年度審計報告顯示公司持續(xù)經營能力存在不確定性。
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