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東方可轉(zhuǎn)債債券A四季度回報率11.75%,股票方面減持消費、新能源類個股

2022-01-27 12:19:14 來源:資本邦

1月27日,東方基金管理股份有限公司披露旗下89只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。

根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,東方基金管理股份有限公司成立于2004年6月11日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有75只產(chǎn)品的凈值增長率為正。

其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為東方可轉(zhuǎn)債債券A,數(shù)值達(dá)11.75%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*70%+中債綜合指數(shù)收益率*30%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是徐奧千、楊貴賓。

報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:國內(nèi)市場由于煤炭等價格下跌經(jīng)濟(jì)預(yù)期轉(zhuǎn)弱,實質(zhì)偏寬松貨幣環(huán)境下債券收益率反而有所下行,A股震蕩小幅走強(qiáng)??赊D(zhuǎn)債板塊是2021年下半年來最大亮點,四季度走勢仍較好,轉(zhuǎn)債指數(shù)全年漲幅可觀。?

基金操作方面,報告期內(nèi)該基金在股票方面適度均衡配置,不追熱點,維持中等股票倉位,個股持倉適度分散,大幅減持了食品、飲料、醫(yī)藥和新能源類個股,增持了證券和先進(jìn)制造、TMT板塊。轉(zhuǎn)債大幅增持了低價轉(zhuǎn)債,少量配置了平衡型轉(zhuǎn)債。 凈值表現(xiàn)結(jié)果來看,四季度可轉(zhuǎn)債基金凈值表現(xiàn)較好,基本符合預(yù)期。市場適度冷卻后,我們持有的低價轉(zhuǎn)債資產(chǎn)其內(nèi)在價值開始逐漸展現(xiàn)。

展望后市,2022年經(jīng)濟(jì)壓力較大,即使有寬松宏觀政策的推動,上半年的宏觀經(jīng)濟(jì)仍然存在一定的下行壓力,需要保持謹(jǐn)慎。市場震蕩格局下,更加需要謙遜平和,謹(jǐn)小慎微地去尋找市場機(jī)會,力爭在新的一年里跟上并超越可轉(zhuǎn)債整體表現(xiàn),為持有人繼續(xù)創(chuàng)造更好的收益。

頭圖來源:圖蟲

標(biāo)簽: 東方基金管理股份有限公司 基金業(yè)績 公募基金