開年市場連續(xù)調(diào)整，多行業(yè)出現(xiàn)布局機(jī)會(huì)，主動(dòng)量化基金憑借行業(yè)覆蓋寬度優(yōu)勢受到市場關(guān)注。近日，由華泰證券、中泰證券攜手中歐基金推出的中歐量化先鋒順利結(jié)募。未來，該基金有望依托中歐基金體系化投研優(yōu)勢，以基本面量化策略為投資者爭取更穩(wěn)健的長期投資體驗(yàn)。
據(jù)了解，中歐量化先鋒擬任基金經(jīng)理曲徑，從業(yè)時(shí)間超過14年，國內(nèi)公募基金管理經(jīng)驗(yàn)超6年。在加入中歐基金之前，曾任職于美國知名量化投資機(jī)構(gòu)千禧年基金，目前擔(dān)任中歐基金投資總監(jiān)。她擅長借助基本面邏輯驅(qū)動(dòng)和數(shù)據(jù)賦能，通過基本面量化策略，為持有人爭取持續(xù)穩(wěn)定的超額收益?；鸲ㄆ趫?bào)告顯示，曲徑在管基金長期業(yè)績出色，持有人投資體驗(yàn)穩(wěn)健。以曲徑管理時(shí)間最長的中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子A為例，2019-2021年近三年回報(bào)192.86%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)56.89%，2021年全年回報(bào)22.88%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)14.93%，多階段超額收益顯著。
值得一提的是，借助中歐基金體系化投研和基本面研究成果，在中歐基金基本面量化投資方法論日益發(fā)展完善、并受到市場認(rèn)可的過程中，老中青三代傳承創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)逐步形成，眾多優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)成員憑實(shí)力脫穎而出。中歐基金基本面量化團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，如果把基本面研究比作探照燈聚焦在一個(gè)擅長的板塊精耕細(xì)作，那么量化投資就更像是雷達(dá)掃描式，通過將基本面邏輯前置，結(jié)合基本面研究和雷達(dá)式掃描，在全行業(yè)精選個(gè)股分散投資，那么就有機(jī)會(huì)為投資人帶來長期穩(wěn)健的超額收益。
在投資者資產(chǎn)配置需求提升、財(cái)富管理市場加速轉(zhuǎn)型的背景下，華泰證券、中泰證券和中歐基金攜手推出中歐量化先鋒基金，正是基于三家機(jī)構(gòu)在“客戶利益優(yōu)先”、持續(xù)提升客戶長期理財(cái)體驗(yàn)等理念方面的契合。
作為領(lǐng)先的財(cái)富管理服務(wù)提供者，華泰證券近年來不斷完善財(cái)富管理業(yè)務(wù)體系，以“人+平臺(tái)”驅(qū)動(dòng)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，幫助投資者篩選中長期業(yè)績平穩(wěn)、回撤可控的優(yōu)質(zhì)公募產(chǎn)品，更通過多維度評(píng)價(jià)層層篩選打造“漲樂星選”服務(wù)，力求把專業(yè)優(yōu)勢真正轉(zhuǎn)化為個(gè)性化服務(wù)體驗(yàn)和差異化服務(wù)價(jià)值。在居民財(cái)富管理多元化需求日益增長的背景下，中泰證券不斷加快推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，深化與公募基金戰(zhàn)略性合作，力求充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，為投資者提供專業(yè)周到的金融服務(wù)，幫助投資者享受資本市場的發(fā)展紅利。中歐基金則一直致力于打造“聚焦長期業(yè)績的多策略精品店”，連續(xù)7年獲得金?；鸸荆鲃?dòng)投資管理能力得到業(yè)界認(rèn)可。(注)
未來，中歐基金將進(jìn)一步深化與華泰證券、中泰證券的全面合作，不斷提升專業(yè)能力和服務(wù)能力，提供順應(yīng)行業(yè)發(fā)展、符合市場需要、有機(jī)會(huì)為投資者帶來更好持有體驗(yàn)的精品基金，力求成為值得信賴的長期投資伙伴。
注：金?；鸸惊?jiǎng)(中證報(bào)，2015-2021)
數(shù)據(jù)來源：基金定期報(bào)告，截至2021/12/31。中歐數(shù)據(jù)挖掘A成立于2016/1/13，業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證500指數(shù)收益率*95%+中債綜合指數(shù)收益率*5%，2016-2021年漲幅分別為：10.05%、-0.53%、-19.34%、51.88%、56.92%、22.88%，業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為1.40%、11.14%、-14.01%、13.83%、19.92%、14.93%;成立以來漲幅為158.58%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為52.04%。歷任基金經(jīng)理任職時(shí)間：曲徑(2016/1/13至今)。中歐量化驅(qū)動(dòng)成立于2018/5/16，業(yè)績比較基準(zhǔn)為：創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(2732.010,-14.37,-0.52%)收益率*95%+中債綜合指數(shù)收益率*5%，2018-2021各年度及成立以來漲幅分別為：-15.82%、31.91%、28.28%、33.37%、89.97%，業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為-18.39%、33.38%、61.26%、11.69%、96.05%。歷任基金經(jīng)理任職時(shí)間：曲徑(2018/5/16至今)。以上產(chǎn)品于2020/10/31修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的，詳閱法律文件。中歐周期景氣成立不滿6個(gè)月，按法規(guī)要求業(yè)績不予展示。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。以上內(nèi)容僅供參考，不預(yù)示未來表現(xiàn)，也不作為任何投資建議。其中的觀點(diǎn)和預(yù)測僅代表當(dāng)時(shí)觀點(diǎn)，今后可能發(fā)生改變。
頭圖來源：123RF
