12月30日，山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司(以下簡稱“英科環(huán)保”)首發(fā)申請將上會。英科環(huán)保本次發(fā)行的保薦機構(gòu)、主承銷商為國金證券，國泰君安證券為聯(lián)席主承銷商。
英科環(huán)保擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行不超過3325.81萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，擬募集資金8.77億元，其中2.27億元用于“塑料回收再利用設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)項目”、5億元用于“10萬噸/年多品類塑料瓶高質(zhì)化再生項目”、1.5億元用于“補充流動資金項目”。
據(jù)英科環(huán)保招股書，公司本次募集資金將全部投向現(xiàn)有產(chǎn)品及在研產(chǎn)品所屬的科技創(chuàng)新領(lǐng)域。但英科環(huán)保的科創(chuàng)屬性遭到質(zhì)疑，其現(xiàn)有利用率也未見飽和。
據(jù)中國網(wǎng)財經(jīng)報道，英科環(huán)?？苿?chuàng)屬性引質(zhì)疑。英科環(huán)保在專利數(shù)量和研發(fā)人員方面的優(yōu)勢則不如同行業(yè)可比公司。截至招股書簽署日，英科環(huán)保共有10項發(fā)明專利，實用新型專利67項。根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，英科環(huán)保的專利申請主要集中在2012年，專利發(fā)布的年份主要是2013年，此后申請的發(fā)明專利較少。2013-2019年，共申請了4項發(fā)明專利。而截至2019年年底，卓越新能擁有78項技術(shù)專利，其中發(fā)明專利13項，以及非專利技術(shù)14項，卓越新能在2017-2019年申請了8項發(fā)明專利。
截至2020年一季度末，英科環(huán)保的研發(fā)人員有268人，其中核心技術(shù)人員僅有3人。不僅如此，研發(fā)人員中大專及以下學(xué)歷占比超過76%，從英科環(huán)保2333名全體員工的學(xué)歷來看，有75.83%的員工學(xué)歷是大專及以下。而卓越新能研發(fā)人員中，本科及以上學(xué)歷占比為45.05%，此外，梳理2019年英科環(huán)保同行業(yè)可比公司的研發(fā)人員占比和研發(fā)薪酬情況，這兩個指標(biāo)均低于卓越新能。
英科環(huán)保產(chǎn)能利用率不飽和，去年3產(chǎn)品產(chǎn)能利用率均在80%以下，今年一季度，產(chǎn)能利用率降至7成以下。2017年-2019年及2020年1-3月，英科環(huán)保PS框條產(chǎn)能利用率分別為95.51%、74.10%、78.16%、68.86%，PS粒子產(chǎn)能利用率分別為60.07%、54.70%、62.91%、55.32%，回收設(shè)備產(chǎn)能利用率分別為62.88%、72.73%、79.17%、58.97%。
英科環(huán)保的實際控制人為劉方毅。劉方毅擁有美國永久居留權(quán)，現(xiàn)任英科環(huán)保董事長。劉方毅還系創(chuàng)業(yè)板上市公司英科醫(yī)療(300677.SZ)控股股東、實際控制人、董事長。
今年5月，劉方毅于2020年3月5日至12日期間存在買賣英科轉(zhuǎn)債的行為，構(gòu)成《證券法》第四十四條規(guī)定的短線交易，收到深交所出具的監(jiān)管函。
報告期內(nèi)，英科環(huán)保與劉方毅存在資金拆借。招股書稱，基于公司實際控制人的個人購房資金需求，2018年8月23日，英科環(huán)保向?qū)嶋H控制人拆出1862.59萬元，資金由公司直接轉(zhuǎn)賬至實際控制人在借款合同中指定的房產(chǎn)公司，該拆借未收取利息。
此外，報告期內(nèi)，科環(huán)保存在一次委托實際控制人購買理財產(chǎn)品的情況。2018年10月公司基于提高閑置美元貨幣資金收益率的目的，委托劉方毅以其個人名義購買銀行理財產(chǎn)品，金額500萬美金。2019年8月，劉方毅將理財產(chǎn)品到期贖回后的本金及全部收益共計508.25萬美元返還給公司。
今年4月-5月，英科環(huán)保共收到關(guān)聯(lián)方英科醫(yī)療的3.46億元大訂單。系公司與英科醫(yī)療簽署委托生產(chǎn)合同，公司接受英科醫(yī)療委托為其定制生產(chǎn)一次性防護面罩。
英科環(huán)保招股書稱，2020年12月12日，發(fā)行人與英科醫(yī)療協(xié)議終止一次性防護面罩業(yè)務(wù)合作。發(fā)行人承諾未來不再從事一次性防護面罩等醫(yī)療產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)。
2017年-2019年及2020年1-3月，英科環(huán)保營業(yè)收入分別為10.17億元、11.75億元、12.73億元、2.45億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(扣非后)分別為6138.83萬元、7683.58萬元、8241.83萬元、90.16萬元。
同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為10.76億元、12.11億元、13.39億元、2.42億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.07億元、1.23億元、1.49億元、-4208.15萬元。
2017年-2019年及2020年1-3月，英科環(huán)保資產(chǎn)合計分別為8.17億元、11.30億元、12.07億元、11.96億元，其中流動資產(chǎn)分別為3.50億元、5.60億元、5.29億元、5.20億元，占比分別為42.85%、49.44%、43.78%、43.42%。
各期末，英科環(huán)保貨幣資金分別為0.55億元、1.60億元、1.91億元、1.09億元，其中存放在境外的款項總額分別為3551.83萬元、9533.13萬元、8638.09萬元、1598.13萬元。
2017年-2019年及2020年1-3月，英科環(huán)保負(fù)債合計分別為3.28億元、5.52億元、5.03億元、4.42億元，其中流動負(fù)債合計分別為2.99億元、3.78億元、4.51億元、3.90億元，占比分別為91.37%、68.56%、89.69%、88.16%。
各期末，英科環(huán)保短期借款分別為1.38億元、1.98億元、1.59億元、1.49億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債分別為0元、20萬元、1.24億元、0.99億元，長期借款分別為0元、1.47億元、2454.27萬元、2571.52萬元。
此外，各期末，公司長期應(yīng)付款余額分別為494.07萬元、494.07萬元、508.14萬元和487.03萬元，系金嶺回族鎮(zhèn)委托公司代管公司10萬噸/年再生塑料加工項目征用土地的土地安置費，公司以年貸款基準(zhǔn)利率付息，以此給予被征地居民優(yōu)惠。
中國經(jīng)濟網(wǎng)記者據(jù)此計算，截至今年3月末，英科環(huán)保各期有息負(fù)債為1.43億元、3.49億元、3.13億元、2.79億元。
2017年-2019年及2020年1-3月，成品框、線條、再生塑料粒子3大產(chǎn)品銷售收入合計占英科環(huán)保主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為96.89%、96.90%、96.86%、97.00%。
上述3大產(chǎn)品價格在2019年、2020年1-3月出現(xiàn)連降。2017年-2019年及2020年1-3月，英科環(huán)保成品框平均單價分別為21.42元/片、22.69元/片、21.13元/片、17.76元/片;線條平均單價分別為5.09元/米、5.14元/米、5.05元/米、4.84元/米，再生塑料粒子平均單價分別為5.53元/千克、7.66元/千克、7.21元/千克、6.04元/千克。
英科環(huán)保境外銷售收入占比較高。各期，英科環(huán)保境外銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為79.44%、72.56%、63.68%、78.76%，其中對美國銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為49.12%、46.46%、33.40%和41.02%。
截至今年3月末，英科環(huán)保員工總數(shù)為2333人，其中268人為研發(fā)人員，占比11.49%。其中核心技術(shù)人員共有3人。研發(fā)人員中，大專及以下學(xué)歷人員205人，占比76.49%。
中國經(jīng)濟網(wǎng)記者就相關(guān)問題采訪英科環(huán)保，截至發(fā)稿，未獲回復(fù)。
二沖IPO擬科創(chuàng)板募資8.8億元實控人有美永居權(quán)旗下已有1家上市公司
英科環(huán)保是一家致力于可再生塑料的回收、再生、利用的高科技制造和循環(huán)經(jīng)濟企業(yè)。目前，公司圍繞回收、再生、利用三大類核心技術(shù)，形成三大類主營業(yè)務(wù)，覆蓋PS塑料循環(huán)利用的完整縱向產(chǎn)業(yè)鏈，并在再生PS塑料為主的基礎(chǔ)上，橫向拓展再生PET、PE、PP等多種塑料循環(huán)利用業(yè)務(wù)。
2017年-2019年及2020年1-3月，成品框收入占英科環(huán)保主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為60.80%、56.23%、46.39%、58.46%，線條收入占比分別為30.48%、26.60%、27.61%、25.77%，再生塑料粒子收入占比分別為5.61%、14.07%、22.86%、12.77%。
英科環(huán)保的控股股東為淄博雅智投資有限公司(以下簡稱“雅智投資”)，實際控制人為劉方毅。
雅智投資直接持有公司4368.56萬股股份，持股比例為43.78%。雅智投資由劉方毅持股90%，孫靜持股10%，劉方毅與孫靜系夫婦關(guān)系。
劉方毅分別持有雅智投資、英科投資90%、100%的股份，并通過上海英弋間接持有上海英新99.80%的合伙份額;雅智投資、英科投資和上海英新分別持有英科環(huán)保43.78%、12.38%和2.58%的股份;劉方毅合計持有英科環(huán)保54.36%的股份，并合計控制英科環(huán)保58.75%的股份。
劉方毅現(xiàn)任英科環(huán)保董事長，擁有美國永久居留權(quán)。劉方毅還系創(chuàng)業(yè)板上市公司英科醫(yī)療(300677.SZ)控股股東、實際控制人、董事長，其簡歷如下：
劉方毅，男，1970年出生，中國國籍，擁有美國永久居留權(quán)。劉方毅于2002年創(chuàng)立上海英科、2005年創(chuàng)立英科有限。2016年入選中共上海市委組織部和上海市人力資源和社會保障局認(rèn)定的上海領(lǐng)軍人才，及入選為科技部科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才?，F(xiàn)任英科環(huán)保董事長、英科醫(yī)療科技股份有限公司董事長、中國塑料加工工業(yè)協(xié)會副理事長等職務(wù)。
此外，持有英科環(huán)保1.30%股份的泛洲貿(mào)易的唯一股東劉振華系劉方毅的叔叔。
英科環(huán)保擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行不超過3325.81萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，擬募集資金8.77億元，其中2.27億元用于“塑料回收再利用設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)項目”、5億元用于“10萬噸/年多品類塑料瓶高質(zhì)化再生項目”、1.5億元用于“補充流動資金項目”。
據(jù)英科環(huán)保招股書，公司本次募集資金將全部投向現(xiàn)有產(chǎn)品及在研產(chǎn)品所屬的科技創(chuàng)新領(lǐng)域。子公司鎮(zhèn)江英科擬實施的塑料回收再利用設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)項目(以下簡稱“鎮(zhèn)江項目”)擬擴大PS塑料回收設(shè)備的生產(chǎn)能力，新建PET塑料回收與再生設(shè)備生產(chǎn)項目，進一步豐富產(chǎn)品類型、適應(yīng)居民生活垃圾分類的需求;鎮(zhèn)江項目中的研發(fā)中心項目將提高公司在塑料回收裝備領(lǐng)域的研究能力，在對已有產(chǎn)品進行工藝改進的同時向更多品類塑料的回收、再生及多場景應(yīng)用展開研究及探索;子公司六安英科擬實施10萬噸/年多品類塑料瓶高質(zhì)化再生項目，將在國內(nèi)開展高附加值的塑料瓶回收再生業(yè)務(wù)，瞄準(zhǔn)國內(nèi)稀缺的高端纖級和瓶級再生料品種，保障公司形成穩(wěn)定的國內(nèi)塑料瓶回收能力。
英科環(huán)保本次發(fā)行的保薦機構(gòu)、主承銷商為國金證券，國泰君安證券為聯(lián)席主承銷商。
值得注意的是，此次系英科環(huán)保的第二次IPO沖關(guān)。公開資料顯示，早在2013年，英科環(huán)保曾排隊上會。但在同年12月，證監(jiān)會發(fā)布公告終止審查英科環(huán)保。
短線交易英科轉(zhuǎn)債實控人今年5月遭深交所出具監(jiān)管函
英科環(huán)保的實控人、董事長劉方毅還系創(chuàng)業(yè)板上市公司英科醫(yī)療的控股股東、實際控制人、董事長。今年5月，劉方毅因買賣英科轉(zhuǎn)債構(gòu)成短線交易而遭深交所出具監(jiān)管函。
2020年5月5日，劉方毅因作為英科醫(yī)療控股股東、實際控制人、董事長，于2020年3月5日至12日期間存在買賣英科轉(zhuǎn)債的行為，構(gòu)成《證券法》第四十四條規(guī)定的短線交易，違反了《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，收到深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司管理部向其出具的創(chuàng)業(yè)板監(jiān)管函〔2020〕第61號“關(guān)于對英科醫(yī)療科技股份有限公司控股股東、實際控制人、董事長劉方毅的監(jiān)管函”。
英科環(huán)保招股書稱，上述情形不屬于監(jiān)管部門處罰情形，對發(fā)行人上市不構(gòu)成實質(zhì)性障礙。
2018年無息借1863萬元給實控人買房500萬美元委托實控人理財
報告期內(nèi)，英科環(huán)保曾與實際控制人存在資金拆借?；诠緦嶋H控制人的個人購房資金需求，2018年8月23日，英科環(huán)保向?qū)嶋H控制人拆出1862.59萬元，資金由公司直接轉(zhuǎn)賬至實際控制人在借款合同中指定的房產(chǎn)公司，該拆借未收取利息。該事項事先經(jīng)過公司董事會和股東大會審議通過。該資金拆借在其他應(yīng)收款中列報。
據(jù)英科環(huán)保招股書，相關(guān)款項已于2019年度清理完畢。公司向?qū)嶋H控制人拆出資金未收取利息未損害公司的利益。劉方毅于2020年11月5日捐贈給公司貨幣資金110萬元。
報告期內(nèi)，科環(huán)保存在一次委托實際控制人購買理財產(chǎn)品的情況。2018年10月公司基于提高閑置美元貨幣資金收益率的目的，委托劉方毅以其個人名義購買銀行理財產(chǎn)品，金額500萬美金。2019年8月，劉方毅將理財產(chǎn)品到期贖回后的本金及全部收益共計508.25萬美元返還給公司。
英科環(huán)保招股書稱，公司委托實際控制人個人購買理財產(chǎn)品，系由于公司當(dāng)時有閑置美元資金，希望通過投資低風(fēng)險產(chǎn)品進行現(xiàn)金管理提高資金使用效率。而銀行給公司的產(chǎn)品收益率低于其給個人的產(chǎn)品收益率。在此情況下，為了提高資金收益，經(jīng)過董事會和股東大會決議同意，公司委托實際控制人個人開設(shè)專門賬戶，用于購買理財產(chǎn)品，并確保專戶專用。資金流轉(zhuǎn)的過程是公司將資金轉(zhuǎn)賬至實際控制人個人賬戶，之后購買理財產(chǎn)品和到期收回本金及利息全部在該賬戶閉環(huán)運行，直至公司決定收回時，將本金和全部收益返還給公司。
今年收關(guān)聯(lián)方英科醫(yī)療3.46億元口罩訂單
今年4月-5月，英科環(huán)保共收到關(guān)聯(lián)方英科醫(yī)療的3.46億元大訂單。
經(jīng)2020年4月1日第三屆董事會第五次會議審議通過，公司與英科醫(yī)療簽署委托生產(chǎn)合同，公司接受英科醫(yī)療委托為其定制生產(chǎn)一次性防護面罩，預(yù)計交易總金額不超過2,600萬元，預(yù)計持續(xù)時間自合同簽訂之日起不超過3個月。
經(jīng)2020年4月14日第三屆董事會第七次會議和2020年5月6日召開的2020年第四次臨時股東大會審議通過，公司與英科醫(yī)療簽訂第二份委托生產(chǎn)合同，新增交易金額不超過人民幣1.2億元，預(yù)計持續(xù)時間自合同簽訂之日起不超過3個月。
經(jīng)2020年5月26日第三屆董事會第九次會議和2020年6月10日召開的2020年第五次臨時股東大會審議通過，公司與英科醫(yī)療簽訂第三份委托生產(chǎn)合同，新增交易金額不超過人民幣2億元，持續(xù)時間自合同簽訂之日起不超過4個月。經(jīng)2020年9月2日第三屆董事會第十二次會議和2020年9月21日召開的2020年第七次臨時股東大會審議通過，公司與英科醫(yī)療簽訂的第三份委托生產(chǎn)合同持續(xù)時間延長至自合同簽訂之日起不超過16個月，交易金額等其他條款保持不變。
2020年12月12日，發(fā)行人與英科醫(yī)療協(xié)議終止一次性防護面罩業(yè)務(wù)合作。發(fā)行人承諾未來不再從事一次性防護面罩等醫(yī)療產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)。
招股書稱，公司于2020年4月，經(jīng)過關(guān)聯(lián)交易決策程序?qū)徟?，與關(guān)聯(lián)方英科醫(yī)療訂立關(guān)聯(lián)交易合同，為其代工一次性防護面罩。該業(yè)務(wù)是在海外新冠疫情爆發(fā)導(dǎo)致一次性防護面罩需求激增，且公司具備快速投產(chǎn)一次性防護面罩的能力和必要性的背景下產(chǎn)生的。該業(yè)務(wù)不具有可持續(xù)性并已于2020年12月完全終止，公司未因從事一次性面罩業(yè)務(wù)影響原有業(yè)務(wù)的正常運行，該業(yè)務(wù)全面停止，不會對公司產(chǎn)生重大不利影響。公司承諾未來不再從事一次性防護面罩等醫(yī)療產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)。與英科醫(yī)療的一次性防護面罩業(yè)務(wù)終止后，相關(guān)業(yè)務(wù)的營業(yè)收入及毛利貢獻(xiàn)將不可持續(xù)，如未來業(yè)務(wù)拓展緩慢，可能導(dǎo)致收入及毛利下較2020年下降的風(fēng)險。 上一頁 1 2 3 下一頁
