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中設咨詢有望成北交所首批上市渝企 將配售666萬股

2021-10-22 08:58:48 來源:重慶商報

10月20日,全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng),中設工程咨詢(重慶)股份有限公司(中設咨詢833873)公告,向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”),網(wǎng)上申購繳款工作已于2021年10月15日結(jié)束。業(yè)內(nèi)人士指出,預計中設咨詢將成為北交所首批上市公司之一。

網(wǎng)上獲配比例為0.98%

據(jù)介紹,本次中設咨詢發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

發(fā)行人與保薦機構(gòu)銀河證券根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素,協(xié)商確定發(fā)行價格為4.50元/股。

本次公開發(fā)行股份初始發(fā)行數(shù)量3338萬股,發(fā)行后總股本為14838.0002萬股,占發(fā)行后總股本的22.50%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

發(fā)行人授予銀河證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán),若超額配售選擇權(quán)全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴大至3838.70萬股,發(fā)行后總股本擴大至15338.7002萬股,本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的25.03%。

數(shù)據(jù)顯示,網(wǎng)上申購繳款情況有效申購數(shù)量:3224784200股,有效申購戶數(shù):165084戶,網(wǎng)上有效申購倍數(shù):101.66倍(超額配售選擇權(quán)啟用后)。

本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為75870戶,網(wǎng)上獲配股數(shù)為31720335股,網(wǎng)上獲配金額為142741507.50元,網(wǎng)上獲配比例為0.98%。

戰(zhàn)略配售666.6665萬股

本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份合計666.6665萬股,占本次發(fā)行規(guī)模的19.97%(不含超額配售部分股票數(shù)量),發(fā)行價格為4.50元/股,戰(zhàn)略配售募集資金金額合計2999.999250萬元。

深圳市利佳能源科技有限公司66.6666萬股、重慶四合遠能天然氣實業(yè)有限公司200.00萬股、重慶新睿智人力資源開發(fā)有限公司133.3333萬股、深圳市久盛嘉業(yè)投資發(fā)展(有限合伙)133.3333萬股、青島晨融叁號股權(quán)投資管理中心(有限合伙)133.3333萬股,合計666.6665萬股,限售期6個月。

本次發(fā)行費用1756.18萬元

根據(jù)超額配售選擇權(quán)機制,銀河證券已按本次發(fā)行價格于2021年10月15日向網(wǎng)上投資者超額配售500.70萬股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,占超額配售選擇權(quán)啟動后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至3172.0335萬股,占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.63%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使,發(fā)行總股數(shù)將擴大至3838.70萬股,發(fā)行后總股本擴大至15338.7002萬股,發(fā)行總股份數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的25.03%。

本次發(fā)行費用總額為1,753.77萬元(行使超額配售選擇權(quán)之前);1,756.18萬元(若全額行使超額配售選擇權(quán))。

本次發(fā)行費用明細如下:(1)保薦及承銷費用:1300.94萬元(行使超額配售選擇權(quán)之前),1303.35萬元(全額行使超額配售選擇權(quán));(2)審計及驗資費用:320.76萬元;(3)律師費用:103.77萬元;(4)用于本次發(fā)行的信息披露及發(fā)行手續(xù)費等費用:28.30萬元。(重慶商報-上游新聞首席記者 劉勇 實習生 張魯玉)