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大和發(fā)布研究報告稱，上調(diào)中信建投（06066）目標價15%，由10港元上調(diào)至11.5港元，反映其整體業(yè)務(wù)的12個月遠期市賬率為0.7倍，重申“買入”評級。公司2023年第一季盈利增長領(lǐng)先同行，同比增長58%至24億元，主要受投資收益激增的推動，同比增長298%，該行認為其增長主要來自自營買賣業(yè)務(wù)收入的增長。
報告中稱，集團的股本回報率（年化）同比增長4.2個百分點至12.6%，在該行覆蓋的公司中排名第一。該行預(yù)計其強大的IPO（新股發(fā)行）管道將支持投資銀行的持續(xù)增長，在全面IPO改革下有望更快獲得市場份額。另由于集團加大數(shù)字化力度，其優(yōu)于同行的財富管理增長勢頭將在2023年得以維持。此外，將中信建投2023-25年盈利預(yù)測上調(diào)2%-8%，因近期主要市場指數(shù)反彈導(dǎo)致投資收益更高以及全行業(yè)對資本市場假設(shè)如日均成交更高。
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