12月27日，昨日晚間，云鋁股份(000807.SZ)披露了公司最新定增結(jié)果，內(nèi)容顯示，此次定增發(fā)行價格為8.83元/股，募集資金總額約為30億元。從獲配結(jié)果來看，最終獲配對象合計17位，其中，中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司獲配近5億元位居首位，鎖定期為6個月;中國鋁業(yè)獲配近3.2億元，緊隨其后，鎖定期為18個月。
同時，值得注意的是，多家公募基金、券商、私募、險資、外資參與此次30億元的定增項目。例如財通基金、諾德基金、華夏基金分別獲配2.79億元、1.66億元、9350萬元;國泰君安、中國銀河認(rèn)購金額均超2億元，長城國瑞認(rèn)購金額為1.58億元;千億私募景林資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品合計認(rèn)購約2.1億元。此外，JPMorgan、巴克利銀行和友邦保險，均認(rèn)購8000萬元。
圖表來源：云鋁股份公告
云鋁股份表示，本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過30億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部投資于云南文山鋁業(yè)有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項目和補充流動資金及償還銀行貸款。公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。
云南文山鋁業(yè)有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項目建設(shè)完成之后，云鋁股份將增加年產(chǎn)原鋁50萬噸的產(chǎn)能規(guī)模，提升公司整體盈利水平。預(yù)計項目投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)后每年可平均新增營業(yè)收入約56.92億元，年平均稅后利潤約3.27億元。本項目財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為12.02%，投資回收期為8.52年(稅后，含建設(shè)期)，經(jīng)濟效益良好。
此外，本次非公開發(fā)行股票后，公司計劃將募集資金中的9億元用于補充流動資金及償還銀行貸款，以優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，降低財務(wù)費用，并提高公司的盈利水平及持續(xù)盈利能力。
云鋁股份表示，本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)額將同時增加，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)鍵，資產(chǎn)負(fù)債率得以下降，公司的資金實力將得到有效提升，有利于降低公司的財務(wù)風(fēng)險，提高公司償債能力，也為公司后續(xù)發(fā)展提供有力的保障。本次募集資金將為公司后續(xù)發(fā)展提供有力支持，公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略將得到有效支持，預(yù)計募投項目實施后公司的營業(yè)收入和盈利能力將得到提升。
據(jù)悉，本次非公開發(fā)行后，公司前十大股東中，云南冶金集團股份有限公司仍為公司的第一大股東;譚瑞清新進成為公司第五大股東，持股比例為0.89%;國泰君安、銀河證券新進成為第七、第八大股東;景林資產(chǎn)旗下的景林豐收3號私募基金成為第十大股東，持股占比為0.42%。
圖表來源：云鋁股份公告
頭圖來源：圖蟲
