6月23日，繼6月21日鵬華深圳能源清潔能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“鵬華深圳能源REIT”)獲準(zhǔn)發(fā)行之后，鵬華基金快馬加鞭公布了相關(guān)基金合同、招募說明書、詢價(jià)公告等資料。
鵬華深圳能源REIT(180401)目前為市場(chǎng)首只清潔能源類公募REITs，基金存續(xù)期限為自基金合同生效之日起34年。資料顯示，鵬華深圳能源REIT的底層基礎(chǔ)資產(chǎn)為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為深圳能源東部電廠(一期)項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于廣東省深圳市大鵬新區(qū)大鵬下沙秤頭角，屬于電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)行業(yè)。
(資料圖片)
該基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目收入來源主要為燃機(jī)發(fā)電收入。2020年，公司燃機(jī)發(fā)電收入總額為16.49億元，占當(dāng)年收入總額99.97%。2021年，公司燃機(jī)發(fā)電收入總額為17.41億元，占當(dāng)期收入總額99.98%。公司經(jīng)營狀況良好，毛利率和凈利率穩(wěn)定，2020年度及2021年度毛利率均在20%以上。
圖表來源：鵬華基金公告
發(fā)行方面，鵬華深圳能源REIT將于2022年6月27日的9:30-15:00進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)區(qū)間為5.331元/份-6.139元/份，募集基金份額總額為6億份?；鸸芾砣舜_定的初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為4.2億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為70%。
圖表來源：鵬華基金公告
其中，原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方擬認(rèn)購數(shù)量為3.06億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為51%;其他戰(zhàn)略投資者擬認(rèn)購數(shù)量為1.14億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為19%。
最終網(wǎng)下初始發(fā)售的基金份額數(shù)量為1.26億份，公眾投資者初始發(fā)售的基金份額數(shù)量為0.54億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為9%。
頭圖來源：圖蟲
