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大數(shù)據(jù)市場增量空間可觀 中科曙光(603019)海光上市在即

2022-04-18 08:40:04 來源:金融投資報

日前,《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》(以下簡稱 《意見》) 發(fā)布,便迅速成為本周A股市場的最強概念,各細分領(lǐng)域概念股紛紛走強,不少個股連拉漲停板。有分析指出,《意見》是一個關(guān)于推進全國統(tǒng)一市場建設(shè)的全面、綱領(lǐng)性的文件,對全國統(tǒng)一大市場建設(shè)進行了系統(tǒng)性地謀劃與部署。預(yù)計未來 《意見》 涉及的生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)都將會有相關(guān)配套措施出臺,推動全國統(tǒng)一大市場建設(shè)落地、落實。同時加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場將對多行業(yè)產(chǎn)生深遠影響,建議投資者關(guān)注受益流通網(wǎng)絡(luò)加速建設(shè)的快遞物流、商業(yè)貿(mào)易,以及受益互聯(lián)互通數(shù)據(jù)信息流基礎(chǔ)建設(shè)的大數(shù)據(jù)等行業(yè)機會。

大數(shù)據(jù)

既然是全國統(tǒng)一大市場建設(shè),大數(shù)據(jù)就應(yīng)該先行,因為沒有數(shù)據(jù)信息做基礎(chǔ),就無法統(tǒng)攬全局。實際上,《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》出臺,發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟上升至國家戰(zhàn)略層面,規(guī)劃明確提出到2025年,數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%。服務(wù)器作為底層算力支撐,在政策保障下將迎來需求爆發(fā)。銀河證券分析師吳硯靖指出,阿里和百度2021年四季度資本支出分別同比提升90.94%和94.54%,騰訊2021年四季度資本支出在連續(xù)兩季度負增長后回正,同比增速達到20.73%。我們認為,伴隨上游供給側(cè)底部反轉(zhuǎn),疊加下游資本支出預(yù)期優(yōu)化,以服務(wù)器為代表的云基礎(chǔ)設(shè)施將在2022年迎來周期拐點。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度而言,發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟就要夯實算力基礎(chǔ),服務(wù)器即為社會層面算力主要承載終端。東興證券分析師孫業(yè)亮指出,據(jù)IDC報告,2018年中國產(chǎn)生了約7.6個ZB的數(shù) 據(jù) ,2025 年 這 一 數(shù) 字 將 增 至48.6ZB,龐大的數(shù)據(jù)增長對算力等基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高的需求。而服務(wù)器作為社會集中算力的主要供應(yīng)力量,全社會數(shù)據(jù)量的提升以及數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展勢必帶來對服務(wù)器端需求的大幅增加,未來服務(wù)器端增量空間仍十分可觀。

國產(chǎn)化服務(wù)器廠商陸續(xù)中標三大運營商大額服務(wù)器集采,表明行業(yè)加速啟動。民生證券分析師呂偉建議投資者重點關(guān)注三大運營商集采均入圍中標的拓維信息、神州數(shù)碼,以及華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)軟件核心伙伴海量數(shù)據(jù)、東方通、超圖軟件等。

潛力股精選

浪潮信息(000977)

公司服務(wù)器2021年全年位居全球前二,持續(xù)以超過30%的市占率領(lǐng)跑中國市場。2021年上半年浪潮信息的AI服務(wù)器產(chǎn)品市場占有率位居全球第一,市占率超過20%;浪潮存儲在2021年銷量位居全球前五,在全球第二存儲市場排名第二。首創(chuàng)證券指出,在 浪 潮 信 息 生 態(tài) 伙 伴 大 會IPF2022上,公司發(fā)布了業(yè)內(nèi)首款元宇宙服務(wù)器MetaEngine、國內(nèi)首款支持CXL高速總線的智能加速器F26A、新一代SSD高速存儲介質(zhì)等新產(chǎn)品,持續(xù)創(chuàng)新智算技術(shù)。公司掌握高端服務(wù)器核心技術(shù),人工智能等領(lǐng)域業(yè)界領(lǐng)先,業(yè)務(wù)有望受益于數(shù)字經(jīng)濟和算力基建化的快速發(fā)展。

中科曙光(603019)

公司在高端計算、存儲、安全、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積淀和領(lǐng)先的市場份額,并充分發(fā)揮高端計算優(yōu)勢,布局云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā),打造先進計算產(chǎn)業(yè)生態(tài),為科研探索創(chuàng)新、行業(yè)信息化建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供了堅實可信的支撐。西部證券指出,隨著信創(chuàng)快速發(fā)展,國產(chǎn)X86CPU 稀缺標的海光上市在即,曙光多維度受益:作為海光CPU主要需求方之一,服務(wù)器業(yè)務(wù)相應(yīng)受益;海光快速成長預(yù)期將為公司帶來持續(xù)的投資收益;隨著CPU自給水平提升,公司服務(wù)器產(chǎn)品盈利能力有望進一步提升。

海量數(shù)據(jù)(603138)

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)技術(shù)提供商,專注于數(shù)據(jù)解決方案。同時,公司廣泛拓展業(yè)務(wù)落地場景,與大型商業(yè)客戶具備良好合作關(guān)系。公司自研數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品入圍中央機關(guān)采購名錄,并曾為深圳市政府政務(wù)云提供數(shù)據(jù)庫更換及遷移服務(wù)。民生證券指出,公司是國內(nèi)聚焦數(shù)據(jù)管理產(chǎn)品與系統(tǒng)服務(wù)的龍頭企業(yè),一方面,5G、云計算、人工智能等技術(shù)變革帶來數(shù)據(jù)行業(yè)蓬勃發(fā)展,將帶來公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的自然增長需求;另一方面,國產(chǎn)化大浪潮下,公司自主數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品和面向各類國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的遷移運維服務(wù)都將迎來巨大機遇。

銀信科技(300231)

公司是專業(yè)的IT基礎(chǔ)設(shè)施第三方服務(wù)商,主營業(yè)務(wù)是為數(shù)據(jù)中心IT基礎(chǔ)設(shè)施提供一站式IT整體解決方案。經(jīng)過十多年的發(fā)展,公司建立了完善的業(yè)務(wù)體系,可為金融、電信、政府、制造業(yè)、能源及其他新興行業(yè)客戶提供IT基礎(chǔ)設(shè)施運維服務(wù)、系統(tǒng)集成服務(wù)、智能運維軟件開發(fā)與銷售等覆蓋IT基礎(chǔ)設(shè)施全生命周期的一站式服務(wù)。銀信科技是國內(nèi)排名靠前的銀行業(yè)IT第三方服務(wù)商,建設(shè)全國統(tǒng)一市場勢必會對銀行金融服務(wù)提出新的要求,也會加大相應(yīng)的金融IT投入以適應(yīng)新形勢下的物流和資金流管理。目前其動態(tài)估值不足20倍。(本報記者 林珂)

標簽: 大數(shù)據(jù)市場 增量空間 中科曙光 上市在即

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